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「002223股」纳入MSCI首月(2018-07-06)


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  国际知名指数编制公司摩根士丹利资本国际(MSCI)以2.5%的纳入系数纳入A股已有一个月。近一个月来,境外资本投资a股的主渠道沪深股市通稳向好,整体资金净流入持续。未来市场海外资金流入的可持续性成为市场关注的问题。

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  第一步是吸收1000多亿元

  2017年6月21日,摩根士丹利资本国际宣布,将分两步于2018年5月和8月将a股纳入摩根士丹利资本国际新兴市场指数。
  摩根士丹利资本国际新兴市场指数a股首次调整完成后,即2018年5月31日收盘,指数包含因子首次为2.5%,占指数权重的0.39%。

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  尽管这一比例似乎相对较低,但考虑到截至2017年底,摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Market Index)投资的资产超过1.9万亿美元。据测算,只有被动投资才能带来80亿美元,即500多亿元的增量资金。如果加上积极投资的规模,实际利用外资可能超过1000亿元。

  5月份以来沪深两市的资金流动也很好地支持了这一点。
  从渠道看,截至6月末,2018年以来沪股通累计净流入855亿元,其中4月和5月月度净流入分别为275亿元和268亿元。同期,深交所通道累计净流入747亿元,其中5月份单月净流入达到240亿元,创下深交所开通以来的新高。

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  整体来看,2018年以来沪深两大通道共流入1602亿元,其中5月份净流入508亿元,与上述测算的外资流入规模相当。
  “考虑到外资也可以通过QFII/rqfii渠道投资A股市场,MSCI引进外资规模首次突破1000亿元。”业内人士告诉记者。

  未来市场海外资金流入还是可以预期的

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  近期,虽然A股随着外围市场波动的加剧而持续震荡,但沪深两市并未出现明显的净流出。事实上,即便是在最近几个交易日上证指数已经达到2700点的时候,海外资金也利用上述两种渠道及时加仓。
  在业内人士看来,按照MSCI纳入A股市场的时间表,随着中国资本市场的快速开放和A股市场基础设施的不断完善,境外投资者带来的增量资本有望继续增加。

  一位资深市场人士表示,明年8月,摩根士丹利资本国际将把摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging market index)中A股的指数包含系数从5月份首次纳入的2.5%提高到5%。届时,A股指数权重有望达到0.8%。因此,将再次引入约500亿元的被动投资基金。此外,其他积极投资部分将再创新1000亿元的黄金水平”。

  上述判断,不仅是基于目前的阶段性整合方案,更是基于国际投资者的需求、指数编制机构的规划,以及监管部门对资本市场改革开放的决心和措施。
  2018年5月31日,在上海证券交易所举行的摩根士丹利资本国际(MSCI)A股纳入启动仪式上,摩根士丹利资本国际(MSCI)董事长亨利·费尔南德斯(Henry Fernandez)表示,希望A股以“少一点、大一点”的方式纳入MSCI指数。

  6月14日,中国证监会副主席方星海在第十届陆家嘴论坛上也表示,中国证监会已开始研究相关的新制度和工具安排,尽快将A股纳入MSCI指数因子的比例提高到15%左右。
  “如果按指数的15%计算,A股在MSCI新兴市场指数中的权重将达到2.34%,约450亿美元(近3000亿元人民币)的被动资金将进一步流入A股市场。再加上活跃资本等其他外资来源,长期且相对理性的外资将继续流入A股市场。”市场人士说。

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