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【002222资金流向】回购潮起(2018-07-07)

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  数据显示,7月以来的短短5个交易日内,已有74家上市公司公布回购计划或进展,上市公司主动回购计划规模已超过78亿元。
  近期,A股上市公司的并购热潮,美的集团40亿元的大规模回购将其推向高潮。数据显示,7月以来的短短5个交易日内,已有74家上市公司公布回购计划或进展,上市公司主动回购计划规模已超过78亿元。

  上市公司回购潮
  7月6日上午,长江润发公布了回购计划。拟回购金额不超过1亿元,回购价格不超过15元/股。经测算,本次回购股份的最高限额为666.7万股,约占公司已发行股本总额的0.80%。本次回购股份将依法注销,公司注册资本相应减少。回购资金来源为公司自有资金。

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  公司称,本次股份回购意在向市场传递公司管理层看好公司内部价值的信号,增强公众投资者对公司的信心,进一步提升公司价值,实现股东利益最大化。

  长江润发的大规模回购成为近期a股上市公司并购潮的一个缩影。据统计,7月以来短短5个交易日内,广汇汽车、海银股份等23家公司发布了回购计划。按回购金额上限计算,上市公司主动回购计划规模已超过78亿元。
  此外,51家公司公布回购实施进度,累计回购金额47.3亿元。其中,君升电子和蒙内集团的回购金额居首位,分别为4.97亿元和4.57亿元。

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  不少上市公司加快了回购计划的实施步伐。自5月23日君升电子回购方案获股东大会通过后,6月13日首次实施回购。截至目前,回购进展已经公布了三次。截至7月3日,公司已回购1903万股,支付4.97亿元。
  数据显示,今年以来,共有328家A股公司实施425股回购,回购成本140亿元。回购金额已超过去年水平,2017年回购金额为92亿元。中国证券报记者发现,今年以来,回购金额140亿元创历史新高。

  白马蓝筹股加入

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  美的集团40亿元的大规模回购,将近期密集回购推向高潮。
  7月4日晚,美的集团公布40亿元回购计划,随即成为市场关注的焦点。美的集团回购金额相当于2016年回购总额的40%。

  根据方案,美的电器计划回购价格不超过50元/股,最高回购价格为45.11元,较当日收盘价溢价10.84%。预计回购股份数量不少于8000万股,占公司总股本的1.2%以上。

  美的集团董事会秘书姜鹏告诉中国证券报记者,事实上,美的过去也做过回购。当市场波动较大时,回购是保护投资者的一种手段,也是对公司价值的一种认定。近年来,美的的业务一直稳定持续,回购也是对自身价值的肯定。
  针对市场对回购实施效果的质疑,姜鹏表示,“回购的实施要根据市场情况来判断。毕竟,有一年的时间。如果市场再次波动,我们的相对波动幅度会更大。但回购肯定是一件值得做的事情。”

  东北证券研究部总监傅立春认为,美的回购与美国苹果等大企业的回购类似。公司现金流充裕,规模大,业绩稳定。此时此刻,美的的估值也已达到较低水平。通过回购的方式,可以稳定股价,传递投资者信心。
  值得注意的是,已公布回购计划的上市公司大多账面资本充足。以广汇汽车为例,广汇汽车计划投资4亿元回购,今年一季报显示,公司实现非净利润扣除10.8亿元,同比增长12%左右,货币资金余额148亿元。此外,长江润发、金河实业、海印股份有限公司今年一季度公布的货币资金余额均在10亿元以上。

  市场人士认为,回购需要上市公司为公司股份买单,公司需要资金条件。美的集团此举引发了市场以充裕现金流回购白马股份的预期。预计未来将有更多白马蓝筹股加入回购名单。
  监管机构鼓励回购

  在当前的市场环境下,监管部门也对上市公司回购给予大力支持。
  7月5日,深交所新闻发言人表示,深交所支持符合条件的上市公司及其大股东、董事、监事、高级管理人员依法回购、增持股份,增强市场发展信心,保护投资者合法权益。

  发言人说,上市公司回购股份和大股东增持股份的行为,表明了上市公司对公司经营状况、盈利能力和发展前景的坚定信心,有利于提振投资者信心,稳定市场预期,为资本市场的健康发展发挥积极作用。
  在上一轮股市异常波动的时点,2015年8月底,中国证监会等四部委联合下发《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红、股份回购的通知》,大力支持上市公司回购股份。

  通知指出,当股价低于每股净资产,或者市盈率、市盈率等指标低于同行业上市公司平均水平并达到预定范围时,鼓励上市公司主动回购股票;公司可以设定指数的门槛值提前触发回购,同时可以选择多种融资工具筹集回购资金,如发行优先股和债券等,进一步优化公司资本结构。当国有控股上市公司出现上述情况时,鼓励控股股东和实际控制人增持股份,为回购上市公司提供资金支持。
  在成熟市场,股票回购是一种常见的资本运作方式。自2009年以来,美股回购已成为推动标普500指数上涨的重要因素之一。自2009年股市触底反弹以来,公司通过股票回购成为美国上市公司股票的主要买家。

  在此之前,仅有少数上市公司因股价低估、实施股权激励、职工持股等原因主动回购a股。傅立春认为,A股现金流充裕的大企业可以通过回购自有股份、提高每股收益、扩大公司市值形成良性循环。作为一种正常的市值管理方式,政策层面应加强对合规性和合理的股票回购行为的支持。

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