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【002222富景科技】沪市公司整体估值较低(2018-07-09)


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  本周,上海股市首份半年报将亮相。从目前的预测情况来看,上交所公司整体形势向好,盈利能力不断增强,资产质量稳步提升。现阶段,上海股市公司整体估值一直处于较低水平。近期,多家公司披露了回购股票或增持股东的计划,显示出信心,提振了人气。
  估值相当低

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  总体而言,与主要经济体资本市场相比,上海股市整体大盘蓝筹股估值处于合理的较低水平。本轮风险释放后,其投资价值开始显现。根据上交所数据,截至7月6日,上证综指市盈率为13.1倍,与2016年2638点的市盈率基本持平,价格水平实际低于2638点(考虑利润增长水平),市盈率中位数为28.2倍,与2014年7月上次牛市开始时的水平基本一致(上证综指2000点至2200点),接近2013年,是6月份水平的26倍左右(上证综指触底1850点)。
  与国际市场相比,从可比角度看,代表上海股市蓝筹股的上证50指数整体市盈率为9.9倍,处于世界较低水平,道琼斯指数和标准普尔工业指数的平均值都比美国股市的平均水平低24倍。从破发情况看,最新收盘价低于每股净资产的上市公司有162家。考虑到目前市场对2018年业绩增速并不悲观,目前指数和蓝筹股运行区间具有一定的业绩支撑,a股的投资价值已经开始显现。

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  龙头企业业绩增长韧性强

  2017年,上交所公司业绩再上新台阶。2018年上半年,这种强势还会持续吗?数据进一步显示,行业龙头聚集的上海股市公司业绩增长韧性增强,业绩增长动力加快转型。2017年,上海证券交易所公司实现营业收入27.97万亿元,净利润2.62万亿元,分别增长14.46%和18.55%,创近年来新高。2018年上半年,根据业绩预告,上交所公司业绩继续保持平稳增长。截至7月6日,上海证券交易所共有128家公司披露了上半年业绩预告。其中,主流是预幸福,包括71家公司业绩预增和10家公司扭亏为盈。34家公司业绩预增率超过50%,18家公司业绩预增率超过100%。
  从行业来看,业绩预增主要集中在化工和医药板块。如化工行业的华鲁恒盛预计实现净利润16亿元至17亿元,同比增长202%至211%;浙江龙胜预计实现净利润22亿元至24亿元,同比增长120%至140%。

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  此外,以计算机、通信等电子设备制造业为代表的新兴产业继续表现良好。如火炬电子预计实现净利润1.7亿元-1.9亿元,同比增长50%-65%。传统产业方面,安阳钢铁股份有限公司预计上半年实现净利润9亿元至10.5亿元,同比增长31至37倍;中石油上半年净利润有望大幅增长。在今年的新上市公司中,已经披露业绩预告的公司中,预计上半年实现同比增长的公司将超过80%。
  并购促进高质量发展

  2018年上半年,上海证交所公司的并购也可圈可点。国有企业改革、新经济发展、产业并购等方面出现了许多亮丽的案例,延续了近年来的良好态势,质量比更加合理,扶优扶弱效果明显。

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  上半年,上海股市共发生并购397起,总成交金额3848亿元,同比分别增长10.6%和31.1%。重大资产重组方面,62家公司启动重组,交易总额2064亿元,同比分别增长26.5%和48.8%。
  总体上看,上半年上交所重组紧紧围绕供给侧结构性改革、实体经济高质量发展,围绕主业发展和转型升级。产业结构的不断调整构成了发展的过程。在国企改革中,中铝、中船重工、中船防御分别推出了市场化债转股方案,进一步优化资本结构,为央企去杠杆提供资本市场解决方案。

  在新经济发展方面,SST前锋完成了对中国新能源汽车龙头企业之一北汽新能源的收购,解决了困扰上市公司多年的股权分置改革问题。

  在产业并购方面,万华化工收购BC公司,实现石化产业链更加完整的布局,产能位居行业前三位;曲美家居收购挪威知名高端家居制造企业,形成对公司现有产品线的有效补充。
  上交所支持回购提振信心

  一批上市公司和大股东也充分展示了对未来发展的信心。今年以来,上海证券市场多家上市公司披露了大股东增持、股份回购等相关公告。据初步统计,上交所已有201家公司披露了大股东、董事、监事、高级管理人员增持计划,累计承诺金额超过300亿元。大股东实际增持金额约167亿元。其中,龙脊股份有限公司股东陕西煤业股份有限公司根据公司未来发展前景和经营模式,计划增持不超过公司4.99%的股份;中国铁路工业控股股东中国铁路,基于对公司价值的认可和对公司未来持续稳定发展的信心,计划增持不超过公司2%的股份。
  与此同时,沪市21家上市公司披露了回购计划,计划回购金额101亿元。其中,君晟电子表示,为切实保护广大投资者利益,增强市场对公司价值的认可度,决定以自有资金回购公司股票,回购金额不超过22亿元;基于对公司价值的高度认可和维护大股东利益的考虑,浙江数字文化拟回购公司股份,回购金额不超过8亿元。

  上海证券交易所认为,上市公司及其大股东回购或增持股份,通常表明其对公司经营发展的坚定信心。在大多数情况下,这也意味着目前公司的股价具有一定的长期投资价值。上海证券交易所将继续支持上海证券交易所符合条件的公司通过增持和回购增强投资者信心,稳定市场预期。
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  深交所:支持符合条件的上市公司及其大股东依法回购增发股份
  深交所发言人表示,今年以来,深交所多家上市公司相继发布了股份回购、大股东增持等相关公告。据初步统计,6月以来,深交所共有41家上市公司披露了股份回购计划,计划回购总额141亿元。

  白马蓝筹股计划回购250亿真金白银
  22亿元!根据上交所的统计数据,剔除取消股权激励和业绩承诺报酬等因素,如果以最高回购资金为统计口径,6月以来上市公司主动回购计划规模已超过250亿元,其中与5月份相比增长了500%。

  一些公司增加或回购股票
  7月2日晚,上市公司增持回购公告频频传出。许多公司披露了控股股东、实际控制人或高级管理人员的增持行动和计划。此外,一些公司还发布了回购计划。业内人士认为,这是产业资本对A股市场非理性下跌的反应。

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