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002222富景科技_上交所深夜“喊话”力挺A股:股价与基本面背道而驰(2018-07-09)


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   交易所深夜罕见发声力挺a股!

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  昨日下午23:59,上海证券交易所通过其微信公众号发布了题为《上海证券交易所公司上半年投资价值,凸显回购信心》的推介文章。

  本文从上海证券市场公司估值、上半年业绩、兼并重组提质增效、回购增持等方面分析了上海证券交易所上市公司的经营状况和投资价值。,并得出结论:“目前的股价与上市公司的基本面背道而驰。无论是从上市公司结构转型、盈利能力提升,还是从估值底部和大股东增持来看,a股的投资价值都不容忽视。
  近几个月来,受多重因素影响,上证综指连续破位,上周跌破2800点。这一深夜上海证交所喊出的支持a股的声音相当不寻常。

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  首先,基金先生为您提炼了上交所“喊话”的八个核心要点:

  1.整体估值:整体来看,上海股市蓝筹股估值整体和主要经济体市场处于合理的低位。本轮风险释放后,投资价值开始显现。
  2.破网公司:从破发角度看,上海股市162家上市公司最新收盘价低于每股净资产价格,创2009年以来最高水平。

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  3.公司业绩:2018年上半年,根据业绩预告,上交所公司业绩继续保持平稳增长。
  4.预增行业:从行业来看,业绩预增主要集中在化工、医药行业。

  5.并购:2018年上半年,上海股市并购延续了近年来的良好态势,质量比更趋合理,优胜劣汰效果明显。

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  6.增持:据初步统计,上海股市共有201家公司披露了大股东、董事、监事、高级管理人员的增持计划,累计承诺金额超过300亿元。大股东实际增持金额约167亿元。
  7.回购情况:上海证券交易所21家上市公司披露了回购计划,计划回购金额101亿元。

  8.价值判断:当前股价与上市公司基本面背道而驰。无论是从上市公司结构转型、盈利能力提升,还是从估值底部和大股东增持来看,a股的投资价值都不容忽视。

  具体而言,上海证券交易所在其文章中表示:
  上半年,中国经济基本面保持平稳向好的态势。作为国民经济建设的主力军,上海证券交易所公司积极响应国家战略大局,围绕主业主业,稳健经营,规范经营。上市公司质量和盈利能力稳步提高。

  目前,上海股市公司整体估值水平一直处于低位,投资价值突出。事实上,沪市已有多家公司披露了回购或股东增持计划,显示了公司和股东对上市公司经营状况、盈利能力和发展前景的坚定信心。
  上海股市的估值相当低

  投资价值开始凸显
  上海证券交易所表示,总体来看,主要经济体对上海股市整体和大盘蓝筹股的估值处于合理的较低水平。本轮风险释放后,投资价值开始显现。

  从历史比较来看,截至7月6日,上证综指市盈率为13.1倍,与2638点时的市盈率基本持平(考虑利润增长水平,价格水平低于2638点),市盈率中位数为28.2倍,这与2014年7月上一次牛市开始时的水平基本一致(上证综指2000-2200点),接近2013年6月的水平(上证综指最低1850点,中间),位数约为26倍。
  与国际市场相比,从可比角度看,代表上海股市蓝筹股的上证50指数整体市盈率为9.9倍,处于世界较低水平,这明显低于美国市场的大盘股指数(道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数接近24倍)。

  从破网情况看,上海股市162家上市公司最新收盘价低于每股净资产价格,为2009年以来的最高水平。考虑到目前市场对2018年业绩增速并不悲观,目前指数和蓝筹股运行区间具有一定的业绩支撑,a股的投资价值已经开始显现。
  上半年整体表现良好

  领先公司的优势
  上市公司业绩增长弹性增强,业绩增长动力加快。

  2017年,上海证券交易所公司实现营业收入27.97万亿元,净利润2.62万亿元,同比分别增长14.46%和18.55%,创近年来新高。
  2018年上半年,根据业绩预告,上交所公司业绩继续保持平稳增长。截至2018年7月6日,上海证券交易所已有128家公司披露了上半年业绩预告。其中,主流是预幸福,71家公司业绩预增,10家公司扭亏为盈。34家公司业绩增长超过50%,18家公司业绩增长超过100%。

  从行业来看,业绩预增主要集中在化工和医药行业。化工产品板块华鲁恒盛预计实现净利润16亿元-17亿元,同比增长202%-211%;浙江龙胜预计实现净利润22亿元-24亿元,同比增长120%-140%。以计算机、通信等电子设备制造业为代表的新兴产业继续表现良好。火炬电子预计实现净利润1.7亿元-1.9亿元,比去年同期增长50%至65%;工业富联预计上半年净利润上限为56亿元,同比增长5%。传统产业方面,安阳钢铁股份有限公司预计上半年实现净利润9亿元至10.5亿元,同比增长31至37倍;中石油上半年净利润有望大幅增长。从今年新上市公司来看,已披露业绩预告的新公司中,预计半年内同比增长的公司将超过80%。
  并购以提高质量和效率

  助力上海证券交易所公司高质量发展
  2018年上半年,上海股市兼并重组延续了近年来的良好态势,质量比更加合理,扶优扶弱效果明显。上半年共发生并购397起,交易总额3848亿元,分别增长10.6%和31.1%。重大资产重组方面,62家公司启动重组,交易总额2064亿元,分别比去年同期增长26.5%和48.8%。

  总体上看,上半年上交所重组工作紧紧围绕供给侧结构性改革和实体经济高质量发展等全国大局,紧紧围绕主营业务的发展和转型。产业结构的不断调整构成了发展的过程。
  在国企改革中,中铝、中船重工、中船防御分别推出了市场化债转股方案,进一步优化资本结构,为央企去杠杆提供资本市场解决方案。

  在新经济发展方面,SST前锋完成了对国内新能源汽车龙头企业之一北汽新能源的收购,解决了困扰上市公司多年的股权分置改革问题。
  在产业并购方面,万华化工收购BC公司,实现石化产业链更加完整的布局,产能位居行业前三位;曲美家居收购挪威知名高端家居制造企业,形成对公司现有产品线的有效补充。

  许多公司推出回购或增持
  对公司的发展充满信心

  今年以来,上海证券市场多家上市公司披露了大股东增持、股份回购等相关公告。据初步统计,沪市已有201家公司披露了大股东及董事、监事、高级管理人员增持计划,累计承诺金额超过300亿元。大股东实际增持金额约167亿元。
  其中,龙基股份大股东陕西煤业根据公司未来发展前景和经营模式,拟增持不超过公司总股本4.99%的股份;中国铁路工业控股股东中国铁路,基于对公司价值的认可和对公司未来持续稳定发展的信心,计划增持不超过公司总股本2%的股份。

  与此同时,沪市21家上市公司披露了回购计划,计划回购金额101亿元。其中,骏盛电子表示,为切实保护广大投资者利益,增强市场对公司价值的认可度,决定以自有资金回购公司股票,回购金额不超过22亿元;浙江数字文化基于其对公司的高度认可公司价值和维护大股东利益,计划回购不超过8亿元。
  上市公司及其大股东回购或增持股份,通常表明其对公司经营和发展的坚定信心。在大多数情况下,这也意味着公司目前的股价具有一定的长期投资价值。上海证券交易所将继续支持上海证券交易所符合条件的公司通过增持和回购增强投资者信心,稳定市场预期。

  在文章的最后,上交所得出的结论是:
  目前,股价与上市公司基本面背道而驰。无论是从上市公司结构转型、盈利能力提升,还是从估值底部和大股东增持来看,a股的投资价值都不容忽视。

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