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002206海利德_A股史上第三次回购热潮!已回购金额与预案金额均创历史新高(2018-07-14)


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  随着股价的持续低迷,沪深股市迎来了历史上第三次回购浪潮。而且,在这股回购潮中,发起回购的公司数量和回购金额均创历史新高!
  据中国证券公司通讯员统计,今年以来,共有340家公司实施了447次回购,回购总量20.55亿股,回购金额145.09亿元,较2017年全年增长57.75%,创历史新高,今年不到7个月过去了。

002206海利德

  更有甚者,A股市场上更多的回购计划正在进行中。
  今年以来,两市共有517家上市公司发布回购计划,较2017年全年增长18.31%,创下a股历史新高。如果全部实施,最高回购股份数将达到54.53亿股,最高回购金额将达到550.45亿元,均将创历史新高。

002206海利德——机构持股

  其中,434个回购计划仍在进行中,尚未完成或停止。

  个股方面,今年以来,永辉超市、苏宁易购、海南海药、梦旺集团的回购金额位列前四,分别为16.25亿元、10亿元、5.1亿元和5亿元。
  同时,美的集团、分众传媒、骏盛电子和中原高速的回购计划规模最大,预计分别回购40亿元、30亿元、22亿元和17亿元。(注:回购数据主要为a股,含少量B股)。

002206海利德——南方基金有限公司

  a股三次回购潮
  虽然A股市场对股票回购的关注度不高,个人投资者也不太关注,但作为真金白银对股东的利益分享机制,股票回购值得关注,尤其是在股价低迷时期,因为它不仅回馈股东,但同时也传递了一个重要信号:上市公司认为股票被低估了。

  通过对2012年以来股评数据的统计,不难发现我们正处于a股历史上的第三次回购浪潮中。(2012年以前的数据不包括在统计中,因为样本量太小,可能相对较弱)

002206海利德——香港六福官方网站

  A股市场的首次回购热潮一般发生在2013年至2014年之间。
  当时,A股市场正处于新一轮牛市的孕育期,上证指数在1849.65点至3000点之间徘徊。在经历了多年的熊市之后,上市公司的股价一直被严重低估。其中,股王茅台股价开始回升,但仅为150-180元(无权)。

  数据显示,2013年共有77家公司实施回购,回购总额92.82亿元,较2012年增长173.05%。2014年,A股市场维持了这种回购,全年共有138家公司回购,回购金额98.69亿元,两年内回购金额191.51亿元。

  第二轮股票回购发生在2015年杠杆股票灾难之后。
  为了防止股票价格大跌,股票回购制度在经历了大量的风险回笼后,市场出现了一定程度的风险。2015年185家公司实施回购,2016年288家公司实施回购,回购数量不断创新高。

  但这两年回购资金总额并未超过2013年和2014年,分别只有50.3亿元和109.3亿元,合计仅159.61亿元。
  也就是说,在第二轮回购浪潮中,万科推出了100亿元的回购计划,但实际回购金额只有1.6亿元,这引起了市场的热议,随后又遭遇了居盛华的股权狙击。

  说到2018年,A股市场迎来第三次回购热潮。
  据中国证券公司通讯员统计,今年以来,两市共有340家公司实施回购,共计447次。回购的数量和频率都接近去年的水平。共回购20.55亿股,比去年增长3.31%。回购金额145.09元,比上年增长57.75%。

  今年以来,回购股份数量和回购金额均创历史新高。
  与此同时,回购计划数量也创历史新高。

  根据中国证券公司通讯员的统计数据,参照选择的统计口径,今年以来共有517家公司发布了回购计划。据测算,本次拟回购的最高股份数为54.53亿股,最低可回购股份数为28.62股,均为a股历史最高水平。同时,最高回购金额550.45亿元,创a股最高纪录;最低回购金额192.58亿元,仅低于2014年水平。
  谁是回购浪潮:40家公司回购超亿元

  谁是这次回购浪潮的推动者?
  从公司属性来看,本次回购热潮主要是由民营企业发起的,民营企业累计回购133.92亿元,占已回购资金的92.31%;从上市板来看,中小企业板和创业板起主导作用,回购资金总额93.27亿元,占64.28%。

  同时,发起回购的公司多为中小企业,大公司数量不多。据统计,在实施回购的340家公司中,市值在100亿元以下的公司有223家,占比65.59%;2017年营业收入在100亿元以下的公司有278家,占比81.76%。
  在公司层面,据中国券商统计,今年以来,两市137家公司回购金额超过1000万元,66家公司回购金额超过5000万元,40家公司回购金额超过1亿元,8家公司回购金额超过3亿元,而永辉超市、苏宁易购、海南海药、梦旺集团已回购超过5亿元。

  永辉超市回购金额居市场首位,但回购方式为股权激励,不通过二级市场购买,削弱了回购行为对二级市场的支持。
  1月24日,永辉超市公告称,公司回购专用证券账户转让张宣松持有的1.66亿股股份,占总股本的1.74%。实际使用资金总额16.25亿元。本次股份回购交易价格为9.77元/股。

  永辉超市公告称,回购股份存入回购专用证券账户,并按规定用于2017年度限制性股票激励计划。回购专户期间,回购股份不享有表决权,不参与利润分配。
  苏宁易购回购规模居市场第二位,也是实施股权激励的股份回购,但回购是通过二级市场完成的。

  今年4月9日,苏宁易购发布公告称,通过集中竞价回购公司股票7307.09万股,回购金额10亿元。回购股份占公司总股本的比例为0.78%。最高成交价14.50元/股,最低成交价12.76元/股,成交均价13.6852元/股。
  无独有偶,海南医药股份有限公司4月份完成了回购,回购资金超过5亿元。通过集中竞价回购3861.41万股,涉及金额5.1亿元。回购的目的是实施股权激励。

  此外,蒙旺集团7月9日公告称,公司已完成回购,回购股份总数为5098.85万股,回购资金为5亿元,通过集中竞价方式回购。
  同时,蒙旺集团也表示,“基于对公司经营状况、盈利能力和发展前景的坚定信心,为使股价与公司价值相匹配,切实维护投资者的合法权益,公司不排除回购的可能在未来六个月内以集中竞价方式买卖股份。

  在途回购:24只股票最高回购超5亿元
  虽然已实施的回购规模已超过历史纪录,但更多的回购计划仍在进行中。

  据中国证券公司通讯员统计,今年以来,两市共有517家上市公司发布了回购计划。如果全部实施,最高回购金额将达到550.45亿元。其中,434个回购计划仍在进行中,尚未完成或终止。
  从回购规模来看,53只股票回购金额上限超过3亿元,24只股票回购金额上限超过5亿元,11只股票回购金额上限超过10亿元,美的集团、分众传媒、君胜电子的回购金额上限超过20亿元,达到40亿元,分别为30亿元和22亿元。

  美的集团发布今年最大规模的a股回购计划。
  7月5日,美的集团发布公告称,拟回购本次公开发行股票,回购金额不超过40亿元,回购价格不超过50元/股。按照回购金额上限,预计回购股份数量不少于8000万股,占已发行股本总额的1.2%以上。

  截至7月13日,美的集团股价为47.84元。
  美的集团表示,回购的目的是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,“以使股价与公司价值相匹配,维护公司的市场形象,增强投资者信心,维护投资者利益”。

  截至2017年12月31日,美的集团总资产为2481亿元,货币资金余额为483亿元,归属于上市公司股东的净资产为737亿元,公司资产负债率为66.58%。2017年,归属于上市公司股东的净利润173亿元。
  根据美的集团计算,假设40亿元回购资金用完,根据2017年12月31日审计的财务数据,回购资金约占公司总资产的1.61%,占公司净资产的5.43%。

  分众传媒的回购计划位居市场第二。
  今年4月,分众传媒宣布计划通过集中竞价回购股票。回购资金最高限额为30亿元,回购价格上限为13.00元/股。预计回购股份23076万股,占公司已发行股本总额的1.89%。

  7月7日,受股权转让影响,分众传媒将股份回购价格上限调整为10.75元/股。

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