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【002194武汉方谷股份】投资收益成部分公司增厚业绩利器(2018-07-17)

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  投资收益已成为上市公司利润的重要组成部分。截至7月16日,数据显示,在公布上半年业绩预告的2096家公司中,有228家公司明确提及投资收益,160多家公司对当期利润产生积极影响。
  高投资收益

  上市公司的投资收益主要来自购买银行理财产品和资产转让。从目前的情况来看,上半年投资收益超过1亿元的公司并不少见,包括苏宁易购、昆仑万维、光线传媒等。
  苏宁易购投资收益排名第一,超过50亿元。公告显示,上半年公司净利润增至59.6亿元-60.6亿元,同比增长1945.4%-1979.7%。业绩增长的主要原因是公司今年5月出售阿里巴巴766万股,总价约15.04亿美元,预计净利润约56.01亿元。公司计划将资金用于智能物流基地建设。

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  苏宁易购入股阿里巴巴,源于双方此前的战略互惠投资。2015年,苏宁易购通过其海外子公司购买阿里巴巴集团2632.47万股,占阿里巴巴集团股份的1.05%,认购价格为81.51美元/股。从这次交易来看,苏宁易购的投资是有利可图的。

  光线传媒的投资收益丰厚。公司预计上半年实现净利润20.4亿元-21.4亿元,同比增长409%-434%。但本期净利润主要系出售新立传媒所持股份产生的投资收益所致,非经常性损益达到18.7-19.1亿元。这意味着光线传媒扣除的非净利润仅为1.03亿-2.7亿元,较去年同期下降50%以上。此外,公司上半年主营业务缺乏重点,业绩预告发布后,首日股价跌破10元/股,跌幅达6.83%。
  抛售手中的上市公司股票已成为增发业绩的“例行公事”之一。华茂股份预计上半年实现净利润1.2亿元-1.3亿元,比去年同期增长802.56%-877.77%。对于业绩增长的主要原因,公司表示,出售广发证券的股票以获得更大的投资回报。华茂股份先后投资广发证券原有股份,解禁减持,随后参与定增。多年来,华茂股份减持及分红收入超过10亿元。截至今年1月,华茂持有广发证券2050万股。此外,华茂股份持有国泰君安8000多万股,仅2017年分红金额就超过3500万元。

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  调整会计方法
  自2018以来,国内多家互联网公司已在美国或香港上市。部分持有关联公司股份的A股公司将通过修改会计核算方法实现收益的变现。

  启明星上半年预计实现净利润1500万元至2500万元,同比增长9627.6%-15979.4%,增速居两市第二位。业绩的增长主要是由于会计方法的改变。公司的股份制公司恒安嘉信正准备独立上市。为配合其上市,根据公司相关章程进行调整,导致公司会计核算方法发生变化,从而产生投资收益。但公司的主营业务表现并不突出。

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  浙江龙胜披露,上半年非经常性损益增加公司当期净利润约5亿元。主要是由于公司自2018年起执行修订后的相关准则,2018年上半年公司持有的可供出售金融资产公允价值大幅增加,主要系本公司间接持有的小菊快智股份有限公司所致。(小菊快智公司是滴滴旅游)、宁德时报、姚明康德和比力比力公司,后者在美国上市。(B站)股票的公允价值增加较多。公司此前公告,由于染料及中间体主营业务利润增长,上半年实现净利润17.65亿元-19.65亿元,同比增长80%-100%。预计上半年调整后的净利润为22.29亿元-24.32亿元。
  罗牛山投资海口农村商业银行股份有限公司变更为权益法核算,预计上半年利润影响3.7亿元。公司预计上半年净利润约为3.2亿元-3.6亿元。这意味着,如果不进行这种会计处理,预计公司上半年将出现亏损。

  增加业绩波动

  投资收益与市场环境和资产价格密切相关,存在相当大的不确定性。同时,部分公司过于依赖投资收益或风险敞口过大,导致当期业绩因投资亏损而大幅下滑。
  股票投资属于交易性资产,股票价格的波动直接反映在当期损益中。今年以来,股市波动剧烈,部分公司的证券投资业务直接影响当期利润。预计上半年上海雷克萨斯将首次出现亏损,亏损额为6.6亿元至8.7亿元,超出原先的估计。公司主营业务利润和亏损主要是由于公司上半年利润和净利润的大幅波动所致。截至一季度末,上海雷克萨斯累计使用风险投资14.63亿元。其中,一季度公允价值变动损益为-8.98亿元,比去年同期减少9.6亿元,净利润减少8.16亿元。7月16日晚,上海雷克萨斯详细披露了“踩雷”的过程。兴源环保投资公司购买的两款产品的盈亏超过-8亿元。目前,这两款产品已停产。公司认购的另一个产品主要投资于万丰奥维股票。今年以来,上海雷克萨斯先后增发了近2亿元的覆盖资金。目前该产品净值在加仓线以上,不存在平仓风险。

  同样,报告期内,威鸿股份证券投资业务出现亏损,公允价值变动大幅减少,影响了当期利润。星空科技子公司参与了海洋电机的定增。目前,股价倒挂。根据会计准则,投资影响当期利润。
  有些公司由于当期收益的确认不比预期的收益大为减少。大华智能大幅下调业绩预期,上半年亏损2.2亿元至2.3亿元。公司表示,报告期内,未如期获得关联公司卡杜支付股权转让批复。在一季报中,公司预计2018年6月底前获得中国人民银行总行关于卡斗支付股权转让的批复。本次股权转让预计实现投资收益3.5亿元。到目前为止,还没有得到批准。此外,公司对联营公司的投资收益减少。在去杠杆化环境下,合资公司润兴租赁业务大幅下滑,导致投资收益未能如期实现。

  此外,三七娱乐、科华恒盛、恒泰爱普等多家公司业绩同比下滑,主要是去年同期大额资产转让产生的投资收益,但今年并未产生此类收益。

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