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216002股_“拼多多问题”背后折射出的商业悖论(2018-08-03)

216002股

216002股——广发期货

  8月1日,国家市场监督管理总局网络监管司表示,将对“拼多多”侵权假冒行为进行调查。品多随后发表声明称,将全力配合工商和市场监管部门开展调查。受此消息影响,平度多在美股价当天再度下跌,一度跌至18.62美元,突破19美元的发行价。
  成立不到三年,就有3.4亿活跃买家,去年Gmv(网站交易额)已超过2000亿元人民币。在“舆论打假”中,这些曾经备受追捧的“新电子商务大亨”为何受到各方质疑?通过“低价格”和“低价格”的营销平台,谁能成为“忠诚的支持者”?

  轨道太宽往往不够长
  1980年出生的黄峥创办了品多,很快他就认定跑步道不是“高端消费”,而是面向人均消费水平低、基数大的低收入人群。在以“用户数”为核心的互联网估值体系中,拼多多的选择相当“精准”。

216002股——产能过剩行业

  品多的下一部戏几乎是为这个用户群体量身定做的:对价格极其敏感,对产品质量要求不高,甚至放弃购物体验。

  随着战略战术的有效运用,拼多多迅速成为一种“现象化”的电子商务。数据显示,品多2016年下半年至2017年上半年和2017年下半年至2018年上半年的Gmv分别为1412亿元和2621亿元;2016年、2017年和2018年一季度,公司营业收入为5亿元,分别为17.4亿元和13.8亿元,净利润分别为-3.2亿元、-5亿元和-2.8亿元;2018年二季度活跃用户数为3.4亿元。
  这是互联网巨头普遍的成长方式,也是资本热衷的便捷模式。自成立以来,品多的估值不断扩大,并迅速上市,都是基于这一逻辑的实现。尤其是朵朵,将远离下一个电力市场。

216002股——基金金鑫

  总之,拼多多似乎找到了成功的差距,抓住了最大的目标用户群。然而,商业价值不仅在于用户规模,还取决于忠诚用户的总消费能力。对于商业模式成熟的电子商务来说,巨人毕竟需要利润的支撑,而利润的产生来自于为用户提供的不可替代的产品或服务,如天猫的品牌信任、京东的物流配送等。
  他们都想成为阿里。事实上,有很多拼凑的

  转向品多。它能提供哪些难以替代的产品和服务?

216002股——新疆众和股吧

  品多将其核心竞争力描述为“模式创新、质优价廉”,因为这种模式带来了大量订单,从而减少了中间环节,实现了价格优势。看似简单易懂的逻辑并不容易实现。在大规模的工业生产下,生产和销售是不断进行的,非定制产品不需要通过销售来定制。而且,大量厂商已经拥有了自己的网店,没有经销商这样的中间环节。因此,不难理解,为什么品多销量大的产品属于绝对低价,而不是同一品牌、同品质下的“同质低价”。
  显然,绝对低价是品多的核心竞争力,但由此获得的用户群体却很难有粘性和忠诚度。即使拼多多稍微涨价,这些用户也会很快转向“下一个拼多多”。

  而在淘宝网开始的时候,淘宝网也在野蛮地成长。品多能在拥有足够的用户后实现转型吗?

  这需要黄征回答,但目前来说,难度很大。一方面,淘宝网和京东与网购行业共同成长,分享用户规模增长和用户消费增长的双重红利。然而,在品多目前的用户中,老年人的比例相当高,他们的消费能力会随着年龄的增长而下降。
  另一方面,“社交电子商务”这一热门概念也不符合消费习惯。尤其是,它被粗略地理解为“裂变营销”。短期内可能会有明显的效果,但失去的是长期的口碑,就像直接把东西卖给亲戚朋友一样。然而,这是品多的主要策略。2017年和2018年一季度,品多的销售费用分别为13.45亿元和12.17亿元,占当期收入的77.12%和87.87%。

  盲目冲动带来的法律风险
  最大的难题不是现金的变现,而是盲目冲动带来的法律风险。

  目前,平度多的侵权假冒商品数量还没有官方认定。然而,天丰证券给出的研究报告显示:家电销售百强中,前30个交易日总成交额为7923万元,销售金额为13.71万台;其中涉嫌假冒品牌的商品有39种,而这些品牌对应的销量占57.82%,比例为63.37%。
  对此,黄峥和品多多回答说,“品多多只是个3岁的孩子”,“我们要爬阿里爬的洞”,“这是业内普遍存在的问题”

  不过,品多多应该看到,经过10多年的发展,当今社会消费者的法律环境和法律意识早已不同于电子商务的起步期。
  不仅如此,监管部门也动作迅速:7月31日,上海市区工商、市场两级监管部门约谈了品多平台的运营商,要求其立即开展自查自纠,对反映出的问题进行整改通过媒体以及消费者和商标权人的投诉和举报,切实维护消费者的合法权益。根据市工商局的要求,长宁区市场监管局对媒体报道的侵权假冒和品牌挂靠行为进行了调查。无论是第三方平台还是平台内的运营商,只要构成犯罪,都将依法严肃处理。

  赴美上市将进一步扩大拼多多的问题。据报道,一些华尔街律师打算对品多提起诉讼。

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