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002086股_券商盈利进入低谷期(2018-08-27)

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002086股——出来

  经济低迷对证券业务的表现有多大影响?从陆续公布的证券公司中,或许可以看出端倪。
  今年上半年,证券市场表现疲软,证券公司业绩普遍下滑。然而,“强者必强”的规律更为明显。截至8月25日,16家A股和香港上市证券公司披露了今年上半年的财务报告。证券时报记者发现,中信证券、中金公司、申万宏源的经营业绩持续增长,各板块的业绩也名列前茅;另一方面,中小证券公司已明显进入寒冬期。

  中信黄金业绩突出
  上半年,证券市场表现疲软,交易不活跃,IPO数量大幅增加,股市表现不佳,资本中介业务增长放缓,证券业进入寒冬期,业绩普遍下滑。

002086股——重生之投资大鳄

  从营收来看,共有7家证券公司实现营收同比增长。其中,中信证券实现营业收入199.93亿元,同比增长6.95%,成为上半年券商第一大券商。作为行业龙头,中信证券实现了多元化发展,多项主营业务位居行业第一。

  中金公司和山西证券收入增幅最大,分别比去年同期增长51.50%和41.99%;9家证券公司收入较去年同期减少,其中中海证券下降32.90%,国元证券下降29.39%。
  上半年,中金公司整体业绩亮丽,实现营业收入88.13亿元,同比增长51.50%。其中,固定收益业务收入大幅增长,投资银行和股票业务收入大幅增长,财富管理继续加强以客户需求为中心的转型,投资管理主动管理能力不断提高,推进大类资产配置能力建设。

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  山西证券营业收入29.80亿元,同比增长41.95%,主要是投资收益和其他业务收入增加所致。具体来看,上半年山西证券其他业务收入增长121.73%,主要是子公司绿大华仓单业务收入增长所致;投资收益增长22.81%,主要系子公司绿大华固定收益业务及投资收益增加所致。
  目前,在已发布半年报的16家上市证券公司中,只有中金公司、中信证券和申万宏源证券实现了归属于母公司的净利润正增长。

  具体来看,中金公司净利润较去年同期大幅增长,上半年实现净利润16.31亿元,增长46.8%;中信证券深受优惠政策等利好因素影响,而上半年归属于母公司的净利润也实现了两位数的增长;申万宏源上半年给母公司的净利润为20.66亿元,同比微增0.76%。

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  此外,5家证券公司上半年业绩“缩水”,母公司所属3家证券公司净利润下降60%以上。数据显示,国海证券上半年归属于母公司的净利润仅为1.02亿元,比去年同期减少71.49%;长江证券归属于母公司的净利润下降了62%;首创创投下降了61.85%;国元证券下跌54.90%;山西证券同比下跌53.55%。
  券商老总“强者永远坚强”

  今年上半年,A股一级市场融资规模明显缩小。共完成IPO 62宗,融资规模约922亿元,同比减少21.0%;完成再融资项目101个,融资规模2477.78亿元,同比下降12.3%。

  中信证券上半年投行业务收入17.5亿元,下降5%,暂列第一。东北证券研究报告指出,中信证券投行业务以“交易投行”和“行业服务投行”为转型方向,采用矩阵式管理结构,突出自身品牌和专业优势。
  从目前证券公司半年报来看,只有中金公司和中国证券投资银行实现了正增长。其中,中金公司上半年投行业务收入10.04亿元,同比增长11%以上;中国证券建设投资公司上半年投行业务收入14.21亿元,同比增长8.92%。

  上半年,两市日均交易量逐年下降,佣金率持续下降,导致经纪业务收入普遍下降。
  从已公布的半年报来看,经纪业务净收入增长的只有中金公司、中信证券、长江证券和第一创业证券。其中,中金公司经纪业务收入同比增长46.5%。值得注意的是,上半年中金公司A股佣金率约为5/10000,仍处于高于市场平均水平的溢价水平。

  长江证券在半年报中披露,上半年公司经纪业务实现9.7亿元,同比增长1.49%。这主要是由于公司经纪业务交易量市场份额同比增长和经纪业务手续费净收入同比增长所致。
  2018年上半年,在资本管理模式转型的背景下,证券公司将受到资本管理模式整体发展的影响。截至2018年6月30日,国内证券公司及其子公司资产管理业务总规模约14.9万亿元(不含ABS产品和直投子公司直投基金规模),较上年末下降近10%。渠道业务进一步萎缩,但仍占70%左右。

  目前,已公布半年报的16家上市证券公司中,7家证券公司资产管理收入同比增长,9家证券公司资产管理收入下降。其中,由于基数较小,华西证券资产管理收入同比增速超过100%。
  上半年,中信证券资产管理业务实现净收入29.11亿元,同比增长9.07%。截至6月末,中信证券资产管理规模为1.53万亿元,市场份额为10.30%。中信证券主动管理规模5832亿元,居市场首位。

  综合利润表显示,申万宏源证券上半年实现资产管理和基金管理业务净收入7.19亿元,比去年同期增长20%;上半年中金公司资本管理及共同基金管理收入2.91亿元,比去年同期增长16.90%。

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