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002083股_半年报披露临近尾声(2018-08-27)


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  八月份,公司就要到上周末了。当前市场的一个明显特点是,业绩好的上市公司更容易受到市场资金的追捧,结构性行情也越来越激烈。虽然市场普遍认为a股处于市场底部,但从业绩来看,部分上市公司特别是中小企业半报业绩增速有所放缓。不过,海通证券认为,未来A股的收益率不会在2008年和2011年出现“杀利”的局面,因为A股在这一盈利周期中的表现将更具弹性。
  中小企业半年报

  利润增速回落
  在当前不确定的市场中,上市公司业绩与其股价之间的强联动性远远大于过去。

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  一个明显的例子是,上周五,大型金融行业尤其是银行业的崛起带动了主要行业板块的整体增长。平安银行、成都银行涨幅超过7%,常熟银行、华夏银行、吴江银行涨幅也超过3%。保险、证券板块也领涨整体,华新股份、西部证券、华泰证券、习水股份、中国太保也表现活跃。

  大金融业的优异表现与其依然强劲的盈利能力密切相关。以银行业为例,8月最后一周,多家上市银行将公布业绩。西南证券认为,在短期催化方面,银行股将迎来业绩催化,增量资金有望加速流入行业,尤其是披露业绩快报的长三角地区银行,而该板块半年报的表现值得期待。
  不过,在天丰证券看来,在上半年去杠杆化的影响下,A股市场再度持续下跌,对整个市场的情绪产生了很大的负面影响。今年1月以来,全a指数和估值中心再度下移,成份股公司业绩也结束了此前的连续上涨趋势,开始出现下滑。

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  广发证券数据显示,创业板市场业绩预增率为13.3%,明显低于一季报的29.3%。在剔除文石和乐视之后,创业板市场在半年报中预测业绩增长率为16.7%,与一季报的34.8%相比,业绩增长率也明显下降。创业板市场(不包括温氏和乐视)半年报显示,一季度环比增长率仅为27.8%,明显低于2010年以来的最低水平。半年净利润增速比中小企业低10%。
  大概率

  不会有“杀利”

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  对于目前的市场,大多数业内人士都认同估值的底部。不过,两市近期的萎缩显示,它并未吸引更多资金。因此,有人担心,A股未来会出现“杀利”,即戴维斯双杀。
  天丰证券认为,从业绩来看,在经济周期下行趋势下,业绩增速可能进一步回落。虽然5月份以来的政策放松在一定程度上缓解了经济悬崖式下行的风险,但不足以从根本上扭转当前经济下行趋势。因此,在整体经济低迷的影响下,企业利润可能会下降。从统计结果看,工业企业利润增速往往与ppi cpi走势同步。预计下半年,随着ppi cpi的下降,上市公司业绩增速也将进一步下滑。其认为,未来当市场能够走出底部区间时,仍需等待更强大的市场催化剂来推动。

  海通证券则较为乐观。他认为,此次“杀利”的概率很小,因为a股在这轮盈利周期中的表现将更具弹性。原因包括:一是经济没有过热迹象,通胀压力不大,货币政策不会全面收紧。二是新时期企业微观利润好于宏观经济,这是产业结构升级、产业集中度提高的结果。2016年以来,我国经济稳步增长,但企业利润改善较为明显。

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