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【002078】A股第二轮纳入MSCI指数在即(2018-08-31)

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  下周一,a股将迎来第二轮纳入MSCI指数的调整,届时纳入MSCI指数的权重将翻番。
  今年5月31日收盘后,a股被正式纳入MSCI指数,首轮上证率为2.5%。2018年8月13日,摩根士丹利资本国际对一季报中纳入摩根士丹利资本国际中国指数的a股名单和市值进行调整,在8月31日收盘后新增10只a股成份股,并将a股纳入系数提高至5%。

  
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  调整后,摩根士丹利资本国际指数纳入A股236只,占MSCI中国指数的2.25%和新兴市场指数的0.75%(6月份首次纳入指数时分别为1.26%和0.39%)。摩根士丹利资本国际新兴市场指数(MSCI Emerging Market Index)跟踪的目标市值占摩根士丹利资本国际(MSCI)acwi指数所跟踪目标市值的12%,占A股市值的5%占acwi指数的0.09%。

  指数调整结果将于9月3日生效。中金公司认为,根据指数调整的历史经验,为尽可能减少指数的跟踪误差,被动型基金通常在生效日(8月31日、9月3日)附近调整仓位。
  但相比之下,主动型基金不具备这种约束,因此可以选择配置的时点。在一定程度上,在过去一段时间内,通过上海-深圳-香港股票连接渠道的资金继续强劲流入,也可能与A股纳入摩根士丹利资本国际的时间点有关。

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  根据中金公司的计算,A股在MSCI中国指数中的整体权重将从1.3%上升到MSCI新兴市场的2.4%和0.8%,将带来约75-100亿美元的资金流入。
  据统计,跟踪MSCI新兴市场指数和acwi指数投资的资本规模分别约为1.9万亿美元和3.7万亿美元,5%A股包容水平的潜在增量资本额约为175.8亿美元。

  外商投资a股

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  与配额审批严格、本金锁定监管的QFII和rqfii相比,内地通股逐渐成为外资进入中国A股市场的最重要渠道。
  据光大证券统计,近期内地通股资金流入规模明显增加。自开业至2017年底,两大内地证券交易所净买入总额为3475亿元。截至2018年8月17日,内地通股净买入总额5500亿元,2018年新增净买入205亿元,增长58%。从QFII和rqfii投资额度来看,2017年末为7022亿元,2018年7月末为7225亿元,仅增长205亿元,增幅为3%。

  北上资金对a股的影响逐步增强。根据2018年1-7月股市资金流动计算,中国内地通股流入1886.6亿元,接近2017年全年净买入额。由于今年A股市场表现疲软,内地联交所的资金并未出现明显减少。2018年股票资本市场下,北上基金成为稳定市场的重要力量。

  
  外国投资者表示,这一轮a股更具吸引力

  今年以来,a股累计跌幅超过15%。不少外资金融机构表示,与首轮纳入MSCI的a股相比,本轮a股可能更具投资吸引力。花旗银行(Citibank)亚太区股票策略主管理查德•海耶斯(Richard Hayes)和道富环球(State Street Global)亚太区交易总监大卫•罗杰斯(David Rogers)都预计,摩根士丹利资本国际(MSCI)将a股纳入其中,将带来更高的投资回报。
  总部位于纽约的投资公司Bespoke investment group表示,中国股市长期估值普遍低于世界其他主要市场。随着近期的进一步下跌,目前a股市盈率严重偏低,反弹可能正在酝酿之中,这又将有助于带动整个新兴市场股市的上涨。

  野村证券(Nomura Securities)分析师刘文迪(Wendy Liu)表示,一些投资者可能很高兴错过摩根士丹利资本国际(MSCI)首轮A股纳入计划。今年6月,上证指数出现近两年来最大单月跌幅。相对而言,目前的A股股票具有更高的投资价值。不过,她表示,不排除a股未来也会出现类似的下跌。
  注意!摩根士丹利资本国际(MSCI)数百亿资金将在31日收盘前横扫!

  A股纳入MSCI权重,自此私募将上调,外资“二次抄底”效应应谨慎对待
  能否把握第二次资本入息并预期短期反弹,有赖于摩根士丹利资本国际公司

  纳入摩根士丹利资本国际(MSCI)的a股权重即将翻番,海外资金持续流入

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