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【002057中钢天元】超跌股“狂欢”(2018-09-06)

002057中钢天元

002057中钢天元——销售毛利率

  昨日,A股市场再度陷入调整,三大股指跌幅超过1%,上证综指重回2700点。目前仍有近40只个股超跌停,其中乐视网仍在跌停。其中,德信交通、乐视、中弘股份在过去6个交易日内分别涨跌5次、4次和3次,期间累计交易量在30亿元至40亿元之间。相比之下,6个交易日超过1000股的累计成交额不足1亿元。
  在近期低迷的市场环境下,超跌股的反弹成为市场为数不多的热点之一。各类短线资金不断涌入市场,促使众多超跌股逆势大涨。不过,炒作也引起监管层担忧,乐视、中弘股份今日宣布停牌核查。

  股价暴跌后出现了大逆转
  乐视、中弘股份在近期的超跌行情中极具代表性。

002057中钢天元——光韵达

  乐视网年初复牌后,股价犹如悬崖蹦极。1月24日至2月7日,连续11个单字跌停,累计跌幅达69%。跌停板打开后,乐视股价继续震荡,并于8月20日跌至2.00元的新低。然后是一个转折点。从8月21日至9月5日,乐视网股价在短短12个交易日内上涨6个涨停,累计涨幅达100%。

  而中弘股份则代表了个股过度下跌的极端情况。受基本面问题影响,公司股价在今年8月15日跌破1元,成为神仙股。根据有关规定,公司股票连续20个交易日(不含公司股票全天停牌的交易日)收盘价低于股票面值(多数为1元)的,交易所有权终止公司股票的上市交易。
  很快,中弘股份上演了绝地求生。8月20日,公司股价跌至0.71元的阶段性低点。8月28日,一个字的限牌获得,8月29日,收获了一个“地天板”。9月4日和9月5日,中弘股份股价加速上涨,并连续两个涨停板。尾盘,中弘股份重回1.00元的高位。

002057中钢天元——银行转账手续费

  在昨日尾盘最后30分钟的交易中,多空双方围绕中弘股份的跌停展开激烈争夺。股票价格几次被关闭,并保持了限价。限价31万多。
  本轮超跌股市的另一个领头羊是德国新交通。受重大资产重组失败影响,今年3月至4月,德信运输股份有限公司股价在复牌后连续跌停。8月8日,德信运输盘中最低价达到10.38元,创年内新低,与去年停牌前相比累计降幅达77%。

  8月20日,德州信宜运输有限公司高开高走,并以丰收涨停收高,涨幅失控。8月20日至9月5日,德信交通13个交易日累计上涨10个涨停板,累计涨幅达136%,在同期所有a股中排名第一。钱源源不断地涌入。8月20日,德新交通首日涨停仅为4812万元/天。在昨日的跌停中,日成交额已扩大至6.37亿元。

002057中钢天元——绝路航标

  分析以上三只短期表现突出的超跌股,我们可以发现本轮超跌股的起点基本可以确定为8月20日。有趣的是,8月20日,上证综指创下年内新低2653.11点。
  哪个热钱持有“魔鬼股”

  对于短期魔鬼股来说,研究背后的资本行为似乎比观察基本面更为重要。

  综合领涨近期个股龙虎榜,本轮超跌股市整体呈现“一线热钱领涨,散户抢购”的交易状态。
  在近期乐视网的龙虎榜中,知名热钱席位中泰证券深圳幸福海岸营业部多次出现。在9月3日的榜单中,席位卖出739.36万元,买入269.55万元;9月4日,席位卖出307.5万元,买入851.94万元;9月5日,席位单边买入709.8万元。

  中泰证券深圳幸福海岸营业部是龙虎榜上的常客。今年上半年,该席位几乎覆盖了市场上所有的妖股,包括贵州燃气、万兴科技、盘龙制药、华丰、鸿川智慧等。
  在乐视网8月31日的龙虎榜中,老热钱中信证券上海分公司买入额排名第一,买入金额6295.36万元,这在近期超跌个股中是罕见的大额成交。此后,该席位尚未出现在卖出名单上。如果目前持有这些筹码,浮盈率超过30%。

  西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部日前现身中弘股份和德信交通的龙虎榜。今年以来,该席位已挂牌1020次,挂牌金额86.42亿元,位列各营业部之首。此外,财富证券杭州庆春路营业部、光大证券佛山绿景路营业部、华新证券杭州飞云江路营业部等众多一线热钱席位也频频出现在近期股市的超卖中。
  散户投资者也成为近期股市的重要推动力。以德州新通交通龙虎榜为例,前五名席位的总买入金额为3006.98万元,仅占全天总成交额的4.72%。不存在个股占优的情况,说明申购资金主要由散户构成。

  通过对个股市场走势和资金行为的研究,本轮股市超跌的原因基本明确。
  一方面,在近期相对低迷的市场环境下,除了题材超跌的个股外,市场上其他热点基本没有持续上涨,因此活跃的资金不得不关注超跌股。

  近期,市场上一些热点,包括9月4日业绩预增板块、8月29日雄安概念、8月28日5g概念、8月23日国产软件概念等,领涨个股,如“一日游”行情,或先暴涨后暴跌。乐视网、德信运输等持续上升的品种屈指可数。
  另一方面,超跌股一般都是流通股,市值不大,机构持股相对较轻,短期资金容易被操纵。即使是像乐视这样的前蓝筹股创业板,在大跌之后,其流通市值与大多数短线概念股并无区别。在乐视网近期的龙虎榜中,仅在8月31日,中信证券上海分公司买入6295万元,其他交易日上榜席位交易金额约1000万元。不过,如果一个账户一天内买入1000万元,基本上都会在龙虎榜上。

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  先不说如今的大盘,但在惨淡的绿色中,仍有新一代“板王”频频冲击板(非跌停板)。德信交通、乐视网、中弘股份昨日涨停强劲,近6个交易日来,涨跌幅分别为5倍、4倍和3倍。正是社会各界短期资金的涌入,促使这些超跌股逆市大涨。

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