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002049紫光国信_近800亿现金!A股公司掀起回购潮(2018-09-07)


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  9月6日上午,中国证监会会同有关部门提出完善上市公司股票回购制度,并就公司法修正案草案征求社会意见。草案提出,充分发挥股份回购制度在优化资本结构、稳定公司控制权、提高公司投资价值、建立健全投资者回报机制等方面的重要作用,为公司提供充分的法律依据回购股票。

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  当市场低迷时,这些措施往往成为企业提振股价的有效手段。与去年相比,上市公司更倾向于回购股票。今年最高回购股份金额已超过765亿元,比去年增长6.5倍。但是,股份回购的范围相对狭窄,决策过程不够简单。

  9月6日上午,中国证监会会同有关部门提出完善上市公司股票回购制度,并就公司法修正案草案征求社会意见。草案提出,充分发挥股份回购制度在优化资本结构、稳定公司控制权、提高公司投资价值、建立健全投资者回报机制等方面的重要作用,为公司提供充分的法律依据回购股票。
  此外,草案还显示,将建立库藏股制度,明确公司在特定情况下回购的股份可以存货形式持有。

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  A股回购潮

  从上市公司的公告可以看出股份回购的趋势。
  9月6日晚,陕西煤业发布公告称,回购股份的最高额度不超过50亿元。9月5日晚,15家A股公司发布股份回购公告。其中,南洋股份有限公司已发布回购公司股份预案,恒大高新、赛利斯、海伦哲、华业资本、唐人申等多家公司也发布了回购公司股份的进展公告。

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  南洋股份指出,公司计划通过在深圳证券交易所集中竞价交易回购其股票。回购股份的价格不超过12元/股,回购金额在2亿元至4亿元之间。
  恒大高新还披露,公司拟以自有资金集中竞价方式回购公司股份,可作为员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本。本次股份回购事项已经公司董事会和临时股东大会审议通过。回购总额为2000万元-1亿元,回购股份价格不超过8元/股。

  监管机构鼓励回购

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  上海和深圳证券交易所就今年升温的股份回购问题发表了意见。上海证券交易所表示,将继续支持符合条件的上海证券交易所公司通过增持和回购等方式,积极增强投资者信心,稳定市场预期。深交所表示,支持符合条件的上市公司及其大股东、董事、监事、高级管理人员依法回购、增持股份,增强市场发展信心,保护投资者合法权益。
  9月6日,中国证监会公告称,将会同有关部门提出完善上市公司股份回购制度的修改意见,并就公司法修正案草案征求社会意见。

  修正案草案对《公司法》关于股份回购的规定作了如下修改:一是增加股份回购的情形;二是完善实施股份回购的决策程序,简化因实施职工持股计划或股权激励而实施股份回购的决策过程;三是建立存货制度,明确公司在特定情况下回购的股份是以股票形式持有的。

  本年回购金额
  765亿元以上

  数据显示,截至9月5日,自9月5日以来,共有880多家公司公布了股份回购计划。最高回购金额765.18亿元,是去年全年计划回购金额101.56亿元的6.5倍,也达到历史最高水平。
  在这880家公司中,有200多家公司计划回购高达1亿元人民币,接近已发行并实施股份回购计划的公司总数的四分之一。计划回购10亿元以上的公司有16家。

  然而,9月6日晚,随着陕西煤业抛出大规模回购计划,美的集团的“回购王”地位被置换。
  陕西煤业9月6日晚间公告称,鉴于公司目前股价未能反映公司优良的经营业绩和优良的资产质量,公司计划利用自有资金通过集中竞价交易进行股份回购。回购金额上限不超过50亿元,回购价格不超过10元/股。公司最新股价为7.32元。

  美的集团最高回购金额为40亿元,原本是回购金额最高的A股公司。今年回购计划的回购价格不超过40亿美元,也就是说不超过70亿美元。截至2018年8月31日,美的集团已回购3933.27万股,占公司截至2018年8月31日总股本的0.5921%。最高成交价48.40元/股,最低成交价42.12元/股,支付总额约18亿元。
  骏盛电子还斥资14亿多元回购其股票。根据君晟电子最新公告,公司回购股份总数为5635.97万股,占公司总股本的5.94%。最高成交价27.26元/股,最低成交价23.51元/股,支付资金总额14.45亿元。

  分众传媒计划回购30亿元,在已发布股份回购计划的800多家公司中排名第三。
  一些公司还在之前回购的基础上增加了新一轮回购。长海股份7月10日公告,截至7月6日,公司已完成2月份发行的股份回购计划,累计发行930万股,支付总额1亿元。为增强投资者信心,进一步完善公司长期激励机制,公司计划继续以自有资金回购股票,计划回购金额为5000万元至1.5亿元。

  从回购目的来看,股权激励回购可分为普通回购和股权激励回购两种类型。普通回购绝大多数是为了保护投资者利益,增强投资者对公司投资的信心。公司拟结合自身财务和经营状况,采用股份回购方式传递公司成长信心。
  回购制度有待完善

  “并不是很多公司不想回购股票。股份回购的条件很多。首先,公司对资金的要求比较高。今年我们资金短缺,我们还需要维持和扩大现金再生产。第二,回购股份的程序和条件比增持股份的程序和条件要高。”某上市公司人士向证券时报e公司记者表示。
  前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受媒体采访时表示,虽然A股公司的股份回购金额较过去有了较大幅度的提高,但股票回购金额与美股并不在同一数量级。上半年,美国上市公司回购6700亿美元,去年全年回购5300多亿美元。

  在中国证监会9月6日发布的《公司法修正案(草案)》中,中国证监会对公司的决策程序和回购股份的处理作出了规定。
  在实践中,一些上市公司依法开展了相应的股份回购活动,积累了一定的经验,发挥了积极作用。但从总体上看,现行《公司法》规定的股份回购范围狭窄,决策程序不简单,存货股制度缺乏,公司回购股份的积极性不高,股份回购制度的功能没有得到充分发挥。

  另一位专业人士指出,股份回购意识不足也是一个问题。这种认知缺陷包括企业和投资者。从财务和理论的认识来看,回购并没有被视为股利的重要组成部分,公司股利通常不考虑回购。
  而很多普通投资者并没有意识到,与现金分红相比,股份回购是上市公司更好的回报投资者的方式。通过回购股票,投资者可以持有更有价值的股票。比如,相应的每股净利润增加,相应的权益增加,相应的投资价值增加,从而促进股价的上涨。股票回购带来的股价上涨也能增加投资者的投资收益,不需要缴纳股息税和进行除息处理。投资者得到的是真正的投资收益。

  “很多普通投资者不看重分红,也不太关注回购股份带来的每股收益的增加,所以对回购股票也不是很感冒。”一位证券公司人士向证券时报e公司记者表示。
  从市场反应来看,不少上市公司回购股票是为了提振投资者信心,进而稳定股价。然而,这种促进效应表现出持续时间短、不太明显的特点。以美的集团为例,此次大规模回购股票的美的集团在股票回购计划发布后,连续两天仅上涨2%,随后股价继续下跌。斥资14亿元回购股票的君晟电子5月2日晚间公布了股份回购计划,次日股价上涨2%。此后,其股价一直在下行区间波动。

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