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【000505股吧】散户外资跑步入场(2020-07-08)

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  昨日,A股继续上涨,上证指数上涨0.37%,创业板指上涨2.44%。此次交易又是放量和两市,总交易额超过1.7万亿元。到目前为止,7月的平均每日交易量比6月增加了78%。
  从资金的角度看,市场上有大量的新资金,融资余额超过了1.2万亿元。许多新的基金被钉住并成为爆炸物。北部的资金也疯狂地“扫货”。应当指出,灰色资金也在激增。例如,银行消费者贷款利率通常较低,一些投资者已利用上述贷款向市场筹集资金。也有一些个人投资者通过场外交易作为“场外交易”股票期权进入市场,而另一些则以“两融旁路”方式进入市场。但是,当资金蜂拥而至时,工业资本也在悄悄地撤离,这在一定程度上平息了市场的火热气氛。

  个人投资者蜂拥而至
  7月7日,A股再次放量,成交额超过1.7万亿元。7月份的日均成交量超过1.29万亿元,而6月份的日均成交量仅为7228亿元。热交易导致许多券商APP停机。那么,这些资金从何而来?根据《证券时报》记者的调查,个人投资者和外国投资者再次成为市场的主要力量。

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  据《证券时报》记者报道,许多券商承认保证金规模已大大增加。自7月以来,华泰证券账户的平均每日数量环比增长了近30%。国泰君安7月6日日线帐户开设量较每日增加了约80%。新时代证券经纪业务负责人表示,保证金规模比6月份的日均规模增长了20%。中泰证券还表示,截至7月3日,该公司托管资产比2019年底增加了17%。

  同时,融资余额继续增加。7月6日,融资余额增加368亿元,这在过去五年中极为罕见。两融余额代表个人投资者的杠杆水平。从这些数据可以看出,投资者的热情已被市场完全点燃。目前,两融的规模约为2015年高峰的一半,并且还有上升空间。
  北向资金也去了A股以“清算”。自7月以来,北向资金的净流入量已超过6月整个月的净流入量。

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  前海开放源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券时报》记者采访时说,场外资金很快进入市场,包括早期基金头寸增加,新基金头寸,散户进入市场,和外资流入。此外,投资者通过基金进入市场的趋势也很明显,这为走强在A股市场提供了重要支撑。
  灰色资金暗流涌动

  除了正规渠道,灰色资金也正在悄悄进入市场。

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  根据《证券时报》的记者,尽管屡屡遭受打击,但场外资金最近又恢复了。深圳一家场外交易公司的经理说,业务蒸蒸日上,在7月6日一个早上就分配了数十个帐户。直接帐户分配仍然使用传统模型。一些公司通过两融后,它们可以进一步扩大杠杆作用。目前,H股ETF和黄金ETF可用于T + 0旁路。一位业内人士向《证券时报》记者表示,使用这种方法可以使当前的杠杆倍增。
  另一个杠杆率更高的工具是OTC个股期权。根据现行规则,场外个股期权不允许个人投资者参与,只有机构投资者才能大规模参与。但是,仍然有一些个人投资者参与了“抓边缘”的过程。一些具有场外交易授权的机构投资者将允许个人投资者通过其平台参与期权交易。例如,个人投资者向该机构投资了50万元,并要求他们协助购买相应的期权。在杠杆率相对较高的个股上,这些期权的相应市场价值可能高达500万元。

  第三类是进入市场的银行资金。最近,一些银行资金通过贷款悄悄流入股市。据记者了解,由于市场发展太快,一些投资者通过银行小额信贷向市场筹集了近一百万资金。这样的资金被批准并很快收到。

  工业资本————
  平衡市场力量

  在大牛市的资金框架中,杠杆资金的涌入,外国投资的祝福和工业资本的增加是必不可少的。从目前的情况看,资金呈现出三缺一的状态,没有出现工业资本持有量集体增加的现象,但发生了大规模的净流出。
  据Wind统计,7月7日,沪深两市共有17家上市公司披露了减持股东方案,涉及28名重要股东。根据最新的收盘价计算,拟议的减价总额约为30亿元。从本轮市场启动之前的情况来看,工业资本也一直在不断被出售。今年2月3日至6月30日,工业资本减免总规模高达2319亿元,净减资高达1987亿元。上述情况也出现在2019年初的上涨市场中。这背后可能有两种逻辑:一种是微观主体的资产负债表没有得到有效改善,另一种是他们对未来前景不乐观。

  分析人士认为,市场的任何持续上涨都是基于可靠的估值。从目前的情况来看,尽管经济指标有望继续改善,但外部环境仍然存在一些不确定性,一些股的估值也达到了高估范围。在这种情况下,对于投资者来说,是理性的投资还是最优的策略。只有摆脱A股市场的浮躁,它才能稳定,影响深远,更好地为中国经济服务。

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