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【002486资金流向】李大霄:中美贸易冲突对股市带来的长期影响有多大?(2018-04-02)


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  特朗普政府3月23日发起的贸易摩擦对全球资本市场短期走势产生了重大影响。世界两大经济体之间的贸易冲突让投资者对世界经济的未来感到悲观,欧美股市和A股市场也出现大幅下跌。
  当不良事件导致市场出现恐慌性表现时,客观分析事件的影响,理性判断事件的后续发展过程,无疑是最重要的。

  中美贸易冲突对中国和全球经济有何影响?
  美国这次对中国的贸易制裁主要是对来自中国的600亿美元商品增加关税,涉及高铁设备、航空产品、新能源汽车和新一代信息技术。中国随后的应对措施主要是对价值30亿美元的商品增加报复性关税,涉及猪肉、水果等农产品,以及无蜂钢管、废铝等基础工业原材料。

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  众所周知,美国是中国仅次于欧盟的第二大贸易伙伴。最新数据显示,2017年,中美双边贸易额达到5800亿美元,中国对美贸易顺差达到3600亿美元。客观地说,与目前中美贸易额和中国对美巨额贸易顺差相比,虽然600亿美元的制裁金额将影响中国对美出口形势和中国对美贸易顺差的趋势,没有必要过度解释制裁的程度。中美两国最近一直在进行紧急磋商,我们应该密切关注后续事态发展和相应影响。

  至于中美贸易冲突是否会成为全球贸易战的开端,我认为暂时没有必要有如此悲观的预期。
  战后中美贸易将如何演变?

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  在我看来,中美贸易战的后续发展有几种可能
  1、 中美两国通过不断的协调和磋商,将贸易冲突转化为贸易摩擦,进而将贸易争端控制在双方都能接受的范围内。

  所谓“高举轻放”,在双方的相互妥协中,贸易战对中美的影响可能会降到最低。

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  2、 中美两国在贸易争端问题上短期内已达成一定共识,但从中长期来看,全球贸易自由化格局或将发生重大变化。
  中美关系可能会从贸易伙伴逐渐转变为竞争对手。中国积极应对新的国际经济环境的需要。

  3、 中美贸易冲突或将成为新的机遇,迫使中国经济加快转型升级。

  近年来,我国经济对外需的依存度逐渐降低,内需特别是消费侧需求呈现快速增长态势,对经济的贡献度不断提高。
  可以预期,在中国经济结构改革的背景下,中美贸易冲突或将进一步强化中国决策层改革的决心,进一步推动改革进程。

  从长远来看,中国经济或将以此为契机,进一步实现从依靠出口和投资向依靠内需和消费拉动增长的转变。当然,在这个过程中,投资机会也很大。
  如何理解目前蓝筹股的下跌?

  毫无疑问,中美贸易冲突对美股的影响比较大,这给a股尤其是权重蓝筹股带来了很大压力。这也是以上述50只个股为代表的蓝筹股大跌的重要原因。
  不过,我们应该对蓝筹股的下跌有一个清晰而理性的认识。

  事实上,从2132点的钻石底部开始,蓝筹股已经大幅上涨,上交所50指数整体上涨近一倍。即使是从2638点的低谷开始,一些优质蓝筹股也翻了一番。
  在利润丰厚的情况下,如果遇到一些负面影响,蓝筹股有一定的波动性其实是最正常的事情。流动资金的压力和新闻的情感冲击都需要一个释放过程。

  从买入时机来看,蓝筹股的最佳买入点是钻石底部,第二个买入点是婴儿底部。如果你在这两点买进,现在的利润应该很大。
  买股票最重要的是选择一家好公司和一个好价格。只要在足够低的仓位买入优质蓝筹股,就可以从容应对股价波动的风险,从长远来看,也可以获得不错的回报。

  A股今年或将维持上下震荡格局
  今年以来,我国经济运行出现了一些良好迹象,去杠杆、降成本的政策导向初见成效。今年前两个月,我国规模以上企业实现利润9600亿元,同比增长16.1%,比去年12月加快5.3个百分点,实现了快速增长的势头。

  从数据来看,中国经济的基础是非常稳定的,经济增长和结构转型也在持续有序的发展。这种积极的经济形势对股市的支撑也值得期待。
  贸易战的结果也可能朝着有利的方向发展。因为在一个国家间联系日益密切的时代,反全球化是没有前途的。贸易战和战争一样,不可能取得双赢的结果,甚至可能最终成为输家。

  因此,我坚信有识之士可以站出来建言献策,共同解决贸易冲突,实现双方合作共赢。对此我还是有信心的。
  当然,在这一过程中,中国内需的发展和结构改革的深化将迎来一个良好的契机,中国经济的基础将变得越来越坚实。

  展望2018年股市,考虑到中国经济基本面正在逐步好转,MSCI即将实施,即使面对贸易战的冲击,A股仍应保持上行压力和支撑的格局。当它急剧上升时,我们要注意风险;当它急剧下跌时,它可能给我们带来短期机会。

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