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002466股_钜盛华拟清算持股万科资管计划(2018-04-04)


002466股——海运港口

  “宝能系”持有的万科资产管理计划清算问题已得到妥善解决。宝能集团的投资者巨盛华已决定清算其持有万科股份的9项资产管理计划。对于投资者来说,最关心的是:相关资产管理计划的清盘和减持是否会影响万科二级市场的股价?万科10.34%股权的所有权将被减持到哪里?
  4月3日晚,巨盛华通过万科A宣布,经与相关资产管理计划管理人充分沟通协商,已就处置资产管理计划所持万科股份达成协议。即以居盛华为委托人的9项资产管理计划在清算过程中以大宗交易或协议转让的方式完成对其持有的万科股份的处置。

  目前,巨盛华及其一致行动人直接和间接持有万科28.04亿股股份,占公司总股本的25.4%。其中,巨盛华通过9项资产管理计划持有万科10.34%的股份(对应11.42亿股,目前市值超过380亿元)。由于“宝能系”尚未明确其直接持股安排,上述资产管理计划清算后,在宝能不参与竞价的前提下,“宝能系”在万科的持股比例将降至15.06%。

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  事实上,巨盛华的资产管理计划何时减持万科股份一直是人们关注的焦点。就在今年1月30日,知名学者、万科独立董事刘书伟发表公开信,要求监管部门责令巨盛华立即清盘当时已到期、不能续签的7项资产管理计划(持股6.9%)。受此消息影响,当天万科A股价下跌5.73%,显示投资者对“宝能系列”预期减持的担忧。此外,由于万科是深市重仓股,其股价波动也会对股指产生一定影响。

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  但鉴于资产管理计划所持股份全部在二级市场购买,其减持万科股份不受“减持新规”的限制。不过,巨盛华在发布资产管理计划清盘公告时也充分考虑到股价的稳定。在如何处理资产管理计划持有的万科股份问题上,居盛华的大前提是“避免万科股价大幅波动,影响市场平稳运行,保护上市公司和上市公司全体股东的最大利益,尤其是中小股东”。

  另一个不容忽视的细节是,巨盛华也明确表示,在资产管理计划清算过程中,公司将严格按照相关规定继续披露需要披露的事项。“相关规定”包括《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(即《减持新规》)。
  《新减持规定》明确,大股东(持股比例在5%以上)可以通过竞价交易方式,在任何连续90天内减持目标公司不超过1%的股权。不过,巨盛华在公告中表示,公司只会采用大宗交易或协议转让方式减持,这也是为了最大程度避免对二级市场股价造成直接影响。

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  那么,谁将从“宝能系”手中接手资产管理计划持有的万科大量股份?根据声明,定向转让方式意味着无论是大宗交易还是协议转让,要约人至少必须得到“宝能系统”的批准。
  盛华有维护市场稳定的责任。这种说法或意味着,不应选择希望投资套利的短期客户作为接受方,而更倾向于将其股权转让给认可万科长期投资价值的对象。“有市场分析。

  值得一提的是,万科早年曾是以基金为代表的机构投资者的重点仓位标的。然而,“万科股权之争”爆发后,随着“宝能”、“安邦保险”等大型机构的无偿增持,多数机构投资者已高价交出筹码。

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  因此,利用此次资产管理计划减持机会,未来哪一方(或几方)将收购万科股权值得关注。
  对于“宝能系”,持股总成本约450亿元,成本区间约为每股15元至16元(考虑分红和除息)。目前,万科A的股价为33.64元/股。

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