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【002459股】上市一周持续破发(2018-04-08)

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  得益于国内在线视频用户的激增,纳斯达克在3月底连续两天迎来两家中国流媒体公司。不过,受近期美国股市中国概念股低迷的影响,B站和爱奇艺在上市首日相继破发。
  将近一个星期过去了。截至北京时间4月3日,两家公司股价持续低迷,尚未回到发行价。

  但很明显,这并没有影响两家公司对未来利润的信心。B站董事长兼CEO陈锐表示,他不应该在意近期股价的波动。不过,爱奇艺创始人兼CEO龚宇表示:“股价走势纯属技术问题。对于爱奇艺来说,我们希望做长期的生意来体现我们自己的价值。”
  一些批评人士认为,开盘表现不佳反映出该公司的财务状况并不令人满意。不过,更有业内人士表示,即使盈利能力受到质疑,未来中国流媒体仍有很大的探索空间。接下来,爱奇艺和B站如何将交通业务转化为社区黏性,如何发掘新的盈利点,仍然值得期待。

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  正如爱奇艺项目开发中心总经理姜斌所说:“IPO对我们来说是一个里程碑,也是一个新的起点。”

  一个接一个地打破
  北京时间3月38日晚间,B站正式在纳斯达克挂牌上市,发行价为11.5美元/美国存托凭证,开盘后跌破发行价,当日跌幅为2.26%。第二天,爱奇艺登陆纳斯达克,发行价定为18美元/股。该股开盘后即破发,最终以13.61%的跌幅收跌。

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  截至北京时间4月3日,B站股价为11美元/美国存托凭证,市值约为30.6亿美元(折合人民币192.28亿元);爱奇艺股价为15.7美元/股,市值约为111亿美元(折合人民币约697.49亿元)。
  对此,有业内人士分析认为,二者相继破发,一方面是由于近期美国股市科技股走弱,另一方面也要考虑爱奇艺和B站近年来的表现,以及相对较高的发行价格。

  爱奇艺招股说明书显示,近三年营业收入分别为53.18亿元、112.37亿元和173.78亿元,净亏损分别为25.75亿元、30.74亿元和37.369亿元。虽然亏损比例逐年缩小,但盈利的路还很长。

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  无独有偶,根据B站招股说明书,2015年至2017年营业收入分别为1.31亿元、5.23亿元和24.68亿元,净亏损分别达到3.73亿元、9.11亿元和1.84亿元。
  不过,值得注意的是,他们的连续破发并没有影响自己对未来利润的信心。而这种信心,其实来自于网络视频产业前景看好。

  据最新报告,中国在线视频搜索用户数已超过7.66亿。互联网视频用户付费比例从2012年的1.2%上升到2016年的13.2%,预计2022年将进一步上升至40%。

  以爱奇艺为例,招股书显示,截至2018年2月28日,其认购会员已超过6010万。2017年,会员服务收入增长73.7%,占总收入的37.6%。
  因此,业内有声音称“支付意识已经开始全面觉醒。随着付费用户的持续增长,未来会有公司扭亏为盈”,而“随着内容生态的建立,B站和爱奇艺征服华尔街的希望很大”。

  探索增量空间
  事实上,在商业模式上,爱奇艺与B站有很大不同。

  据B站招股说明书显示,去年第四季度,B站月平均活跃用户数达到7176万,增长45.3%;去年B站用户日均使用时间为76.3分钟,12个月后用户保留率达到79%。
  作为两个核心指标,高持续时间和高保留率被认为是B站群落粘性的反映。陈锐曾说,B站只提供基础设施,相当于物业,不会让业主做任何事情。但当业主有需求时,就会得到满足。

  与B站的垂直社区模式相比,爱奇艺作为一个公共视频网站,更需要主动性。龚宇反复重申,“要让用户为虚拟产品付费,就必须有情感上的联系。”。
  在不同的发展模式下,两者的盈利模式也不同。

  2017年网络广告收入占比超过44亿元,占比为4.4%。其电子商务、交友、电影票、文学、奇秀等娱乐和生活服务等游戏业务和娱乐服务占总收入的8%。
  相比之下,2017年B站游戏业务收入增长至20.58亿元,占总收入的83.4%,直播和广告收入分别占7.1%和6.5%。

  有业内人士认为,游戏作为泛娱乐产业链的重要组成部分,具有承接和延伸聚集IP的功能,从而实现多轮实现。但同时,游戏也具有很不稳定的性质,单手游戏有一定的生命周期。
  从这个角度看,B站不仅需要能够接手游戏大片,还需要在游戏业务之外探索新的增长点。然而,爱奇艺在游戏板的基础设施建设方面并不完善。

  更为明确的是,目前两家公司还打算探索未来的盈利点。
  陈锐此前在接受采访时表示,B站的定位并不是典型的游戏公司。未来,直播和广告两大业务收入总和或将超过游戏。

  龚宇在爱奇艺上市当晚接受媒体采访时表示,目前爱奇艺的主要驱动力是品牌广告、付费用户等,但未来会继续寻找更多的驱动力,或许会开始新的业务,比如阅读、直播、游戏等。

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