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【002456股】解码中植系的金融帝国:会不会是下一个安邦?(2018-04-13)


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  投资时报记者孟楠
  在瞬息万变的资本市场上,无论风水专家有多老练,他们都搞不清下一个出路是天堂还是地狱。

  2018年3月28日,一个非常普通的周三,引起市场关注的安邦事件尘埃落定。私人金融控制派在过去几年终于走到了尽头。“黄金时代已经结束,”一位资深市场分析师感叹道。
  据新华社等官方媒体报道,上海市第一中级人民法院当天公开开庭审理安邦集团原董事长、总经理吴晓晖涉嫌集资诈骗652.48亿元、职务侵占保险费100亿元一案。

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  许多人通过央视的照片目睹了吴晓晖满脸泪水。吴敦义说:“我深深忏悔,认罪悔罪。据悉,在保险保障基金向安邦注入608亿元注册资本后,公司对战略投资者的选择也同步启动。“这相当于混合改革。像阿里和腾讯这样的组织有机会进入,”上述人士说。“但安邦注定不是过去的安邦。”。

  当日下午,中央全面深化改革委员会审议通过了《关于加强非金融企业投资金融机构监管的指导意见》。虽然具体文件尚未公布,但业内普遍认为,未来监管的重点仍是民间金融控制派系。
  在北京建国门外大街6号,两座相连的安邦保险大厦将在一年后迎来几位新股东。但并不是所有的故事都会被打开。事实上,在极不寻常的2018年,有些人、有些事情,仍在摸索转换轨迹、改变命运的关键“奇点”。他们可能是下一个主角。

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  换个照相机。
  对于曾经视登陆A股为奢望的中国“独角兽”来说,2018年似乎是他们回归的盛大派对。盛宴开始前,3600(601360。首当其冲扛起大旗的上海(SH)已经如愿以偿,尽管其市值较峰值下跌了近40%。

  同时,凭借2017年的辉煌业绩和诸多亮点,中国恒大(3333。房地产行业的“利润之王”香港(HK)正在更顺利地回归a股。

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  虽然3600和中国恒大属于不同的行业,但除了“回报”这一共同属性外,他们也有着同样的中策体系,即擅长长袖善舞、潜入资本市场的战略投资者。
  是的,这是另一个著名的角色。这一派可以秘密参与两家独角兽级公司的私有化进程,这就是最好的例子。

  根据3600公告,中南文化(002445)。深圳)通过参与芒果文化创新参与了3600股的私有化进程,间接持有后者约458万股。中智此前通过旗下的北京中融鼎鑫和中南文化第二大股东常州金刚持有中南文化16.29%的股份。

  中智作为“中智模式”的典型资本运作样本,已经进入中南文化。投资时报记者通过中南文化历史沿革及公告了解到,中智系统所属嘉诚资本和中智资本2011年至2013年通过两次定增认购大唐辉煌股份。2013年12月,中智资本全资子公司常州金刚也以定增方式潜入中南文化。2014年3月,中南文化通过发行股票和支付现金的方式收购大唐辉煌100%股权。中智系列不仅实现了标的资产证券化,还与中南文化作为第二大股东合作,涉足文化产业,其主营业务跨度较大。当然,嘉诚资本成功获利,实现了资金的提取。
  没有别的,只有手熟。中智对中国恒大的态度与中国恒大相似。2016年5月,原中融国际信托有限公司(以下简称“中融信托”)的全资子公司中融鼎鑫作为普通合伙人,与桃云资本合作成立深圳中融鼎兴投资合伙企业(有限合伙),成为战略投资者之一由中国恒大引入,恒大持有后者1.32%的股份。

  事实上,这两家民营企业之间的合作有着更深层次的层次,都是以“媒介”为首的。2016年8月,有媒体披露中国恒大万科(000002)91.1亿元。深圳)基金来自中融信托设立的信托计划。不过,中融信托迅速澄清,相关资金对中国恒大有特定用途,将按照合同双方约定的使用范围使用,并未参与万科的股权投资。虽然对“专供”行情有不同的解释,但市场普遍猜测,中智应该是中国恒大“黄金朋友圈”的隐秘成员。
  有一两个这样的游戏,会不会一个接一个?答案是否定的,中智依靠信托为融资平台的资本运作模式很可能难以延续。

  3月12日,精卫纺织机械(000666)。深圳)宣布,公司通过发行股票和支付现金的方式购买了中智集团(中智核心股权平台之一)持有的中融信托约32.99%的股权。
  市场分析人士认为,这是中直公司实际控制人谢志坤自香港低调返回北京以来所采取的最为重要的行动。至于背后的意义,他们表示,可以与此前万达王健林持续抛售海内外核心资产,并大规模去杠杆化相比。“在政策层面发生根本性变化后,无论资产有多重要,都无法与生命权相比。”。

  当然,从直接坐拥资本市场、冲过信托平台,到成为精卫纺织机械股份有限公司第二大股东间接持有中融信托股权,两者的利弊也要经历无数次的战争博弈。目前,中智系统已恢复到“不求控股”的第二大股东地位;另一方面,它失去了抢占赖以生存的资金池的自主权,其庞大的资本版图可能面临大幅收缩的局面。
  神秘的第四大股东

  产业链核心性质的变化会改变中智帝国的面貌吗?
  先来关注一下经纬纺纱机的公告。交易完成后,中融集团持有的股份数量将不超过3000万股。

  事实上,交易完成后,中智集团间接持有中融信托21.14%的股权。中融信托官方网站显示,交易前,中融信托的四大股东分别为精卫纺织机械、中智集团、哈尔滨投资集团和沈阳安泰贸易有限公司(以下简称“安泰”),持股比例分别为37.47%、32.99%、21.54%和8.01%,分别。
  其中,精卫纺织机械由中国恒天集团控股。2017年6月,后者作为全资子公司并入中国机械工业集团公司。哈尔滨投资集团是哈尔滨市国有资产监督管理委员会下属企业。安太达是沈阳一家普通的民营企业,公司公开信息中没有外商投资信息。

  其中,《投资时报》记者发现有两点值得注意:一是安泰的前身是沈阳益丰投资咨询有限公司,该公司是天津中富瑞财务咨询有限公司的控股子公司,天津中富瑞由中泰创展100%控股,而后者的实际控制人是谢如同,谢如同是谢家的一员,也是中智家族的主要成员之一。安泰达在中融信托的股权比例,恰恰使中弘成为中融信托事实上的第一大股东。
  尽管中融信托此前的公告从未对这一名不见经传的第四大股东做过详细描述,但公司的历史沿革恰恰说明了中融集团作为中融信托第二大股东,在管理上拥有绝对话语权的真正原因。

  第二,在上述交易完成后,如果将安泰达持有的中融信托股份计算在内,中智系列间接持有的中融信托最高持股比例可达29.15%,为后者的第二大股东。本次交易完成后,中智集团将永远不会寻求本次交易的真实性。不过,中融信托的管理层最终是否会被更换,可能是决定其能否摘掉“中融系”标签的关键。
  对于中智为何选择在这个特殊时刻转让被称为金融牌照“金油”的信托牌照控制权,相关专业人士表示,一方面,原央行行长周小川和新任央行行长易纲,最近两次被命名为“野蛮成长”和“隐形”的金融控股集团,让所有相关利益相关者感到紧张;另一方面,目前信托产品的证券投资业务受到各级限制。

  《投资时报》记者通过梳理发现,除“有偿”信托牌照外,中智目前还持有资产管理、基金销售、典当(近50家分支机构)、保险(恒邦财产保险和横琴人寿保险)、期货(中融汇鑫)、租赁公司(约10家)、北京中融汇投资担保有限公司。,和保理公司(约5家)有多家金融牌照。即使中融信托在制度中的核心角色发生了变化,中融金融控股帝国的版图依然壮观。
  那么,上述金融牌照是否会跟着“大哥”部分离去?尤其是通过这些耀眼的牌照,资本市场上持续的股权金融技术是否会受到严重冲击?

  随着万亿规模资产管理市场的大洗牌,资管新规的过渡期或将延长半年至2019年底,中智上市公司的股权布局势必随时发生变化。
  据wind数据不完全统计,截至2018年4月2日,派系直接持有的上市公司(含新三板公司)近60家,总市值近430亿元。除中融信托以外的平台直接或间接持有中融信托资产管理产品、中融基金产品直接或间接持有的A股上市公司近百家。后者的市值统计很难完成。

  但有一件事现在可以证实。无论中融信托第四大股东是否属于中智集团,信托业“回归原点”的寒冬市场将使该派面临强大的金融监管。
  是时候揭开这些卡片了。中直派是否应该善于进退留转,如何建立秘密的中直帝国,谢志坤是谁,除了中融信托外,中直派还有哪些重要平台,近年来该派为何突然从幕后走上舞台?《投资时报》记者在梳理了历史沿革、相关公司年报、风声数据、天涯海角、企业考察等相关公开信息后,竭力为帝国领土上空笼罩了许久的迷雾消除。

低调偷偷摸摸的“解决方案老大”不愧是百度百科中公开信息最少的资本大佬之一。在谢志坤成为美尔雅(600107)的实际控制人之前。SH)2016年5月,谢志坤除了因为与著名歌唱家毛阿敏交往而受到短暂关注外,谢志坤的身世从来就不是非常秘密的。中直线在上述时点不到两年的曝光率,远远超过该派系前30年相关新闻的总和。
  然而,即便谢志坤及其家人早已登台,美尔雅公告中对谢志坤的介绍也是“在金融领域有19年以上的从业经验,且有丰富的行业经验。1995年4月至2000年6月,任中智企业集团有限公司董事长;2006年6月至2015年6月,任中智企业集团有限公司董事长,“直接和间接控制27家公司”。

  与这一派系数千家公司复杂的资本地图相比,上述公开信息总比没有要好。
  作为2018年胡润中国富豪榜第98位富豪,谢志坤家族资产达335亿,在创立中智集团之前,谢志坤对自己职业道路的描述大体一致:上世纪90年代初,他从一名印刷厂工人在短时间内升为厂长,再以木材业务为依托,走上了创业之路,完成了原有的积累,并在宜春打造了中智集团的迷你版。据该公司的成员说,他们大多处于取消状态。

  自1997年以来,中智集团依托不良资产并购,涉足造纸、房地产开发、工业投资、矿业投资等多个领域。还与多个地级政府合作建设公路、水利等基础设施项目,这似乎是中智系统的雏形。
  2002年,随着中国金融信托的加入,前者逐渐深入金融领域,完成了从行业到“全牌照”金融控股帝国的转型。

  所谓的“中智模式”已经形成。
  有趣的是,此时,“谢志坤”也接过了原名“谢志坤”。

  与传统的信托模式不同,中融信托的渠道业务多为中智使用。《投资时报》记者发现,有限合伙人和普通合伙人大多是体制内的公司,但两者之间存在多重关系。从谢志坤到控股公司,要想实现控制权,就必须贯穿8个层次的股权关系。然而,在中智数千家公司中,类似的复杂结构是正常的。
  30多年来,黑龙江省伊春市武营区一个普通印刷厂工人创立的靠“原始森林”资源赚得第一桶金的派系,终于成为一个以中融信托为核心,集集资端为一体的民营集团,中介平台、融资端、资产证券化平台,运营全产业链资本运作。

  与在资本市场频频举牌的安邦不同,像海航这样产业量大、被海外高频收购的民间派系,中智系下属的上千家公司相互交织。三分之一以上的有限合伙企业经历了针锋相对,子公司与孙子女之间的股权关系从一千个变成了一百个。然而,即使有各种各样的变化,也总会有一定的规律。追求利益最大化而不是持股一直是核心主题。
  效果明显。到目前为止,专业机构只能用“一万多亿元”来形容自己的资产规模。

  “玩”资产证券化

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