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002407_半年报预喜逾七成(2018-04-25)


002407——对冲基金

  芯片半导体、锂电池、智能机械等产业链多个关键环节的进口替代,正在为A股公司的成长带来新的动力。

002407
  据《上海证券报》统计,截至4月24日,已有324家A股公司发布上半年业绩预告,正比例超过74%(含预增、微增和弥补亏损)。其中,钢铁、有色金属和化工行业排名第一,说明供给侧改革效果持续,恒阳、凯美特旗、天元集团、天齐股份有限公司、塔牌集团等上市公司财务报告表现突出。

  其他子行业中,与芯片半导体、锂电池产业链相关的公司业绩增长势头强劲,如新伦科技、紫光国信、亚克科技、威华股份、江特电机、兴源材料、亚华集团等,与北斗导航和5g相关的公司,如Unistrong、Nippon sea communication、Ogilvy communication的业绩增长也很明显。
  内需促进绩效

002407——股指期货技巧

  中兴事件让芯片的本地化成为焦点问题。事实上,许多半导体产业链企业都在进口替代方面取得突破,进入了增长的快车道。上半年,如新科技净利润增长135%-185%,光华科技增长70%-100%,雅克科技增长25%-75%。

  其中,新伦科技从事的电子材料、锂电池材料、光电显示材料等业务在国内有大量替代需求。公司预计今年上半年净利润在1.74亿元至2.11亿元之间。公司表示,公司电子功能材料产品已引入苹果、oppo、三星、戴尔、亚马逊等终端品牌;二季度也将进入锂电池行业的传统旺季,而公司铝塑膜产品已于去年下半年进口到多家软包装锂电池厂家,预计二季度出货量将同比有较大增长。
  继江苏先科、成都凯美特并购后,益力多科技的电子材料业务已延伸至硅粉、半导体前驱体、电子特种气等领域。公司预计上半年净利润由5329.3万元增至7461.02万元。

002407——9月15号

  光华科技的主要产品包括PCB(印刷电路板)化学品、锂电池材料和化学试剂。公司预计上半年净利润将同比增长,主要得益于下游产业快速发展,产品进口替代加快,公司技术实力和品牌影响力进一步提升。
  随着智能安全芯片业务的快速增长,紫光国信预计上半年利润增长45%-75%。“随着我国智能安全芯片设计技术和生产能力的不断提升,国内芯片企业已逐渐成为市场主力军。未来,智能终端和物联网的需求将带来更大的发展空间”,公司同时表示,公司坦言:“目前,作为专用设备核心的集成电路产品国产化率仍然偏低,国家对专用设备集成电路产品国产化率提出了刚性要求,必将刺激国内集成电路新一轮采购需求专用设备制造商。”

  此外,受益于新能源汽车和锂电池产业的发展,威化上半年利润增长5倍,江特电机股份有限公司增长4倍,兴源材料和亚华集团的前期增长率不足1倍。其中,卫华表示,为适应日益增长的电池级锂盐产品需求,子公司致远锂业首条1.3万吨电池级碳酸锂、氢氧化锂生产线于今年3月正式投产。随着二季度产能的逐步释放,预计锂盐行业将大幅提升公司业绩,成为新的利润增长点。由于碳酸锂产销增长,预计上半年江特汽车实现净利润3.1亿元至3.41亿元。

002407——木材进出口

  供给侧改革效果持续
  钢铁、水泥、化工等传统行业也继续受益于供给侧改革。例如,航阳上半年业绩预计增长220.32%至270.15%,凯美特燃气增长180%至230%,天元集团增长186.20%至224.35%,天齐股份增长120%至170%,塔牌集团增长130%至180%,景谷股份上半年有望扭亏为盈,而阳农化工股份有限公司预计上半年扭亏为盈。,预计增长80%至130%。

  其中,随着钢铁行业产能去化的深入,带钢被快速剥离,导致废钢价格触底反弹。天齐公司的废钢破碎生产线设备因此供不应求,订单急剧增加。同样,从事空分设备和工业用气业务的航阳,也与钢铁、化工等传统产业密切相关。公司预计上半年实现净利润3.15亿元-3.64亿元。

  在化工行业,天元集团目前拥有氯碱化工、化工新材料、新能源电池材料等业务板块,并继续受益于主要产品价格上涨。阳农化工上半年预增主要是由于控股子公司优佳公司二期工程于2017年年中竣工投产,去年四季度农用拟除虫菊酯价格开始上涨,目前价格处于较高水平。
  预计塔塔集团水泥板块二季度将维持水泥市场价格的高位区间,同比大幅上涨。

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