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【000498股吧】呼吁增持中国 A股牛市正在形成(2020-07-09)

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  风信息
  上海和深圳两市的营业额连续五天超过一万亿,而后市的营业额则更有希望。摩根士丹利(Morgan Stanley)本周的研究报告认为,随着最新一轮反弹的持续,预计中国主要股市指标之一将在明年过去十年中创下最高水平。高盛还将同时跟进,重申其“增加在中国的持股量”。

  这个星期三是中国股市又一个强劲的交易日。沪深300指数上涨1.61%,上证指数上涨1.73%。高盛还将上海和深圳300指数的12个月目标点提高至4,600(先前为4,100),维持其对中国在亚太地区(日本除外)A股“增持”的观点。
  高盛表示,截至本周一,沪深300指数,MSCI中国和恒生指数自3月份低点以来累计反弹32%,37%和21%,现已重返牛市阶段。

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  牛市正在形成,情绪远未过热

  摩根士丹利的战略家劳拉·王和乔纳森·加纳在周二的报告中写道:随着流动性的增加和持续交易量的增加,再加上监管和政策支持,A股牛市正在形成。该银行将上海和深圳300指数未来12个月的增长目标定为5360点,约为上升空间的12%,而本周三的收盘点为4774。
  高盛(Goldman Sachs)认为,大陆经济正在全面复苏,疫情零星爆发,但很快得到控制,使经济复苏更加顺利。在政策方面,货币工具和信贷政策在过去几个月创造了良好的财务环境,企业利润也有所改善。同时,A股估值偏低,加上散户参与的热情增强,都有利于股市。

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  值得注意的是,沪深300指数于2015年6月9日达到5380.43点。摩根士丹利(Morgan Stanley)的研究报告还指出,A股正受到诸如新发行的基金募集的大量资金以及券商开户数据大幅增加等信息的积极影响。此外,监管改革和持续的市场开放也推动了市场走强。
  摩根士丹利的报告指出,市场过热可能导致监管“降温”,但目前,市场还远没有过热。该银行的A股情绪指数显示,7月6日的情绪峰值为65%; 2015年,该指数接近90%。在正常情况下,该指数超过75%被视为过热。

  因此,摩根士丹利(Morgan Stanley)认为当前的A股市场情绪是正常的,两融得到了很好的控制,这与2015年大不相同。那年,两融占A股流通股市值的10%,而目前的比率仍约为4%。

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  此外,摩根士丹利还为其他A股指数设定了目标点:
  MSCI中国指数未来12个月的增长目标定为103点,大约是当前点上升空间的7%;

  香港恒生指数未来12个月的增长目标定为28,000点。

  对于恒生中国企业指数,未来12个月的增长目标定为11,510点,约为当前点上升空间的7%。
  摩根士丹利(Morgan Stanley)再次表达了对中国资产超额配置的看法,认为在2020年和2021年,它将把对中国公司的利润预测提高1-3%。

  不仅修复了估值,公司的盈利能力也在提高
  摩根士丹利(Morgan Stanley)认为,中国股市目前的利润前景更加可预测,并且拐点正在形成。王劳拉(Laura Wang)说,中国的在岸和离岸股票市场在全球股票市场上处于领先地位,预计收益修正将继续呈V型复苏。

  该银行在中国的消费活动Z-Score数据显示,消费自4月份以来一直在继续回升,这为该公司下半年的利润增长创造了条件。中国的PMI率先反弹,消费可能略有滞后,但复苏的趋势已经形成。
  该行预测,由于政策放松,服务业的重新开放以及需求抑制的释放,中国的消费将在2020年下半年达到一个转折点,到2020年底增长率将达到8%。疫情爆发前的年份和水平; 2021年2010年,消费量预计将实现10.5%的强劲增长。

  不仅摩根士丹利和高盛,A股的繁荣也引起了其他国际投资者的关注。总体而言,当前全球投资者正在增加A股,股票市场的结构也相应地发生了变化,即更多地朝着“新经济”发展。Wind数据显示,北向资金已经连续5天净买入,本月总净买入超过500亿元。
  Value Partners的高级基金经理Frank Tsui在接受采访时还说,市场上有许多积极的信号,这些信号继续刺激市场情绪。在短期内,积极的情绪将推动市场继续表现良好。

  风险警告
  摩根士丹利(Morgan Stanley)认为,中国市场仍面临一些不确定性,需要密切关注地缘政治风险的演变以及宏观经济复苏的过程是否顺利。国际贸易和海外新皇冠疫情的变化是影响A股走势的重要外部因素。

  高盛(Goldman Sachs)认为,从历史上看,在风险偏好和散户参与度的推动下,6-12个月的股市收益通常很差。该银行估计,未来12个月的沪深300指数目标为4,600点,这意味着当前水平大致相同。

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