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002391长庆股份_港股大涨或为A股回暖注动力(2018-05-02)


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  在“五一”假期期间,外围股市表现平稳,香港股市大幅上涨,恒生指数星期一上涨1.74%,金融和房地产等蓝筹总体表现优于市场。
  分析人士认为,香港股市的大幅上涨可能会为A股在节后的复苏注入动力,A股的估值又回到历史低位。此外,随着6月份摩根士丹利资本国际(MSCI)进入A股市场等利好消息,A股底部相当稳固,系统性风险有限。

  香港股市飙升,金融地产板块辉煌

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  4月30日,香港股市大幅上涨,金融和房地产业表现出色。截至收盘,恒生指数收于30808.45点,上涨1.74%;国企指数收于12331.39点,上涨2.19%,主板成交额为936亿港元。

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  中国银行和保险公司涨幅居前。其中,招商银行H股上涨近6%,农业银行H股涨幅超过3%,中国建设银行、工商银行H股涨幅超过2.95%,中国人寿H股上涨2.74%,中国平安H股上涨0.98%。中国证券公司也普遍上涨,中信证券和中国银河H股涨幅均超过5%。此外,博彩、燃气、中国地产股等板块也有不错的涨幅。

  香港股市上涨的背后是全球资本的持续流入。根据EFFR,一个资本流动检测机构,大约7亿8000万美元的海外资金流入了香港股市,从4月19日到4月25日,这是连续第十一周的净流入。自2017年2月以来,约有371亿美元流入香港股市。
  美股方面,北京时间周一晚间,受科技股领跌影响,美股高开低走。三大股指集体下跌,道琼斯指数收于24163.15点,下跌0.61%;纳斯达克综合指数收于7066.27点,下跌0.75%;标准普尔500指数收于2648.05点,下跌0.82%。

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  分析人士认为,与美国股市相比,A股和香港股市有较强的联动性,而香港股市在A股市场暴涨期间有望大幅上涨,有望为A股在节后的复苏注入一定的动力。不过,投资者也应注意到,a股有其自身的独立性。
  低估和增量资金或支撑A股修复

  展望未来,机构人士认为,A股估值一直处于历史上的中低水平,进一步大幅下行的空间有限。海外资本配置A股和长期资金流入将成为蓝筹股修复的动力。

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  从估值角度看,聚源统计显示,沪深300的动态市盈率为12.7倍,上证50指数为10倍,中小板为34倍,整个A股市场的动态市盈率为17倍。分析人士认为,在这一估值水平下,风险已基本释放。虽然外部环境变化存在不确定性,但A股系统性下跌的概率不大。
  在增量资金方面,有机构人士表示,预计摩根士丹利资本国际公司将于5月中旬宣布将A股纳入名单,并于6月1日正式纳入A股。据测算,6月1日前后,将有1000亿元境外资金流入A股市场。中信证券表示,根据EPFR数据,自今年2月A股调整以来,境外机构累计增持A股92.6亿美元,通过北上渠道净流入386亿元。海外资金一直是a股增量配置的重要力量。2017年,境外基金持有的内资股占当期市场的比例由1.6%上升至2.7%,预计2018年底将升至3.5%。外资的持续流入将成为支撑a股尤其是蓝筹股回升的重要力量。

  同时,a股有望迎来新的长线资金。5月1日起,上海、福建、苏州工业园区率先试点个税递延养老保险产品。分析人士表示,养老金税递延是一个重大突破,这可能会改变居民的养老金投资模式。作为社保、企业年金之外的“养老第三支柱”,从中长期来看,其作用可能远超预期,对资本市场的长期稳定发展具有重要意义。

  操作层面,安信证券策略团队认为,5月份,在经济预期稳定、中小企业板块结构改善、流动性预期和风险偏好逐月反弹的环境下,预计市场将整体复苏,成长股表现会更好。我们也看好战略能源产业、医药产业、医药产业等。
  从A股上市公司年报和一季报来看,选择优质成长股已成为主要策略之一。第一季度,从计算机、通讯、传媒等行业利润增长相对改善的角度来看。在主题投资方面,我们继续看好自主可控、军工、工业4.0、新能源等领域。

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  类似的有利逻辑和投资理念的趋同,使得五一假期过后的A股银行业有望在星期一模仿香港股票板块的强势走势,成为推动A股市场稳定和反弹的主力军。
  【资金走势】

  北上资本配置创业板东方财富仓首发
  据统计,截至今年4月底,北上资本今年以来增持创业板的比例首次超过0.5%,而其对沪深主板和中小板的增持则逐月小幅减持,对传统的白马股票进行了大幅调整。

  4月份,北上基金近400亿元,拾荒商品分布趋于均衡
  4月是北上资本布局A股的重要时间节点:一是自5月1日起,每日互联互通额度扩大了4倍。上海证券交易所和深圳证券交易所的日配额由130亿元调整为520亿元,香港证券交易所的日配额由105亿元调整为420亿元。其次,5月份以来,A股纳入MSCI指数迎来关键窗口。

  【大势研判】
  西部证券:指数下跌空间有限,节后市场见底

  目前大盘没有继续大幅下跌的基础,上证指数3000点附近的阶段性底部有较强支撑。不过,资金的波动和外部环境的不确定性,短期内仍会扰乱市场情绪,节后市场将通过反复震荡巩固底部区域。
  金百霖咨询:市场环境趋于好转,a股或震荡企稳

  操作上,建议投资者对未来走势持谨慎乐观态度,在板块每次震荡中积极吸纳优质品种。目前,有两类股票需要跟踪。一是消费品,二是创新品种。

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