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【002383同花齐放,强力思维】沪深上市公司经营业绩再上新台阶(2018-05-02)


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  在推动新兴产业发展、培育发展新动力方面取得了突出成绩
  截至4月底,上市公司2017年年报基本披露完毕。沪深两市对去年上市公司经营发展情况进行了清查。数据显示,2017年,沪深两市上市公司加快转型升级,深化供给侧结构性改革,不仅经营业绩再上新台阶,在推动新兴产业发展方面也取得了突出成绩,培育新的发展动力,协助国有企业改革,践行社会责任。

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  上海股市:净利润增速创近年新高
  截至4月底,上海证券交易所1417家上市公司如期披露了2017年年报。去年,上海证券交易所公司实现营业收入27.97万亿元,增长14.46%;实现净利润2.62万亿元,增长18.55%,增速创近年来新高。其中,2017年上海股市(不含金融板块)实体公司收入和净利润实现双增长,延续了上年的良好态势。实体公司实现营业收入21.98万亿元,增长16.32%;实现净利润1.03万亿元,增长39.80%。尤其令人欣慰的是,实体公司增长质量明显提高,扣除非盈利后净利润0.9万亿元,增长49.27%。此外,大公司和中小企业齐头并进。以大盘蓝筹为代表的上交50公司和以中小成长型企业为代表的上交所380公司净利润分别实现了13.92%和26.99%的增长,凸显了市场运行质量的协调发展。

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  去年,上交所传统行业公司以供给侧结构性改革为主线,行业营业收入和净利润延续上年增长态势,尤其是去产能三大行业。钢铁、煤炭、有色金属分别实现营业收入8501亿元、7958亿元和9555亿元,分别增长32.11%、35.46%和15.96%;实现净利润462亿元、782亿元和263亿元,增长503.93%,分别为152.42%和138.42%。同时,在去杠杆政策的推动下,杠杆水平不断提高,财务成本率稳步降低,杠杆结构也得到改善,系统性风险得到缓解。

  转型改革取得新成效
  2017年,上海证券交易所公司加快实施创新驱动发展,实体创新公司研发投入突破2500亿元,增长8.55%。在创新引领下,一系列新一代信息技术、高端装备、新能源等高新技术、高附加值产业公司迅速成长,成为经济增长的新引擎,形成了“旧中国有新,新中国更新”的发展态势,新老结合”。

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  并购促进了转型升级,取得了新成效。2017年,上海证券交易所公司兼并重组回归本源,服务实体经济更加突出。全年共完成并购864起,交易总额9200亿元,分别比上年增长45%和8%。其中,完成重大资产重组的公司有74家,涉及交易金额约2500亿元,总市值增加约2300亿元,新增市值超过100亿元的公司13家。
  此外,混合改革促进了国有企业焕发出新的活力。上海证券市场国有企业通过混合所有制改革、债转股试点、资产证券化和专业化重组等方式,取得了多项第一。国有企业改革全面突破的积极局面已经形成。其中,上海股市国有上市公司并购金额超过5400亿元,重大资产重组金额接近2000亿元。比如,中国联通引进了阿里巴巴、腾讯、百度、京东等战略投资者,成为国企混改的“里程碑”案例。中国重工推出首个面向市场的债转股方案,资产负债率降低5个百分点,为海外企业持续降低杠杆率探索了新路径。

  现金分红创历史新高

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  上交所公司回报股东的意识增强,现金分红水平保持在较高水平。2017年,上交所公司整体分红比例为37.92%,提高约5个百分点。统计显示,目前已有1000多家公司推出现金分配预案,占公司总数的74.47%,同比提高约5个百分点;现金分红总额超过8111亿元,增长约18个百分点,现金分红金额再创历史新高。在分红公司中,代表蓝筹业绩股的上交所50和上交所180仍是分红主力公司,现金分红额分别为4988亿元和6861亿元,占上海股市分红总额的61.5%和84.59%。从公司分布来看,已形成一批持续稳定的高分红比例公司,194家企业单年分红率超过50%,778家企业分红超过30%。其中,超过370家公司的股息率连续三年超过30%。
  此外,上海证券交易所公司积极响应国家号召,履行社会责任。比如,中国联通结合行业优势,在产业扶贫、教育扶贫、就业扶贫等方面推进精准扶贫。2017年,中国联通定向扶贫投入扶贫资金和物资约8400万元,帮助19300户贫困户脱贫。在污染防治方面,370多家上市公司建立了环境信息披露机制,积极披露环保相关信息。如环旭电子对能耗进行了详细的量化分析,并积极披露了公司在绿色管理、绿色供应链、绿色教育、绿色支出等方面的进展情况。

  此外,“一带一路”公司积极参与“一带一路”建设,努力开拓海外市场,努力提高自身实力。例如,中国建筑全年海外业务2096亿元,同比增长65.7%;实际在9个新农村市场开展业务,在20个新农村市场设立了网点;新签合同5亿元以上海外市场26个,30亿元以上海外市场15个。

  深市:盈利质量明显提高
  截至4月28日,深交所2017年共有2105家公司上交“成绩单”。2017年,这些公司整体业绩持续向好,实现营业总收入10.4万亿元,增长23.46%;实现净利润7295亿元,增长20.58%;经营活动现金流量净额增长19.71%,平均净资产收益率9.72%。

  从行业来看,深圳主板公司平均净利润增长率为36%,蓝筹集团表现良好,盈利能力持续提升;中小企业板公司收入和净利润同比稳定增长,增速分别为27%和19%;平均收入增长率为20%创业板公司增长28%,平均毛利率29%,是三大板块中最高的,反映出创业板公司发展潜力巨大。
  除了整体快速增长外,深圳业绩公司的主导地位进一步巩固。2017年,深交所213家公司营业收入超过100亿元,比上年增加56家;营业收入超过1000亿元的公司有11家,比上年增加3家;1274家公司实现了收入和利润的双增长,556家公司净利润增长50%以上;前50名公司净利润占深交所公司净利润的40%以上,对经济增长起到引领和支撑作用,在税收和就业方面做出了突出贡献。

  新兴产业起主导作用
  截至2018年4月底,深圳高新技术企业占比超过70%,战略性新兴产业占比超过40%。涌现出一批对产业优化发展和经济转型升级具有引领作用和示范意义的企业。信息技术、移动支付、大数据、云计算、物联网、生物医药、人工智能等新兴产业上市公司蓬勃发展,推动深交所成为中国创新型企业聚集地和中国主战场新经济。

  同时,一批传统产业企业积极拥抱新模式、新技术,加快新旧动能转化,焕发新的活力。来自钢铁、煤炭、有色金属、矿业等传统周期性行业的一批企业受益于供给侧结构性改革的持续深入推进。它们的经营状况得到了显著恢复,盈利能力得到了显著提高。2017年,他们的收入和净利润分别增长了27%和240%。
  2017年,深圳29个制造业板块全部实现盈利,收入和净利润分别增长26%和34%。其中,高端装备制造企业增速最为耀眼,133家企业收入和净利润分别增长40%和101%。

  履行社会责任意识不断增强
  深交所上市公司在实现自身发展的同时,逐年提高对股东的回报,加大环保投入,增强了积极参与定向扶贫的意识。2017年,深圳共有1611家公司推出现金分红计划,分红金额为3200亿元,同比增长62%,分红比例为44%。2015年至2017年,连续三年分红的公司有1162家,占比超过50%。深圳市118家节能环保企业投入191亿元用于环境技术和产品服务研发,助力建设美丽中国。深市313家公司披露年度社会责任报告,394家公司披露定向扶贫,409家公司披露环保相关信息,均较上年大幅增加。上市公司率先表率,奋力打好精准扶贫和污染防治攻坚战。

  在国企改革方面,2017年深圳市共有39家国企完成改制方案实施,推动国企改革取得实质性进展。如招商高速发行A股换股吸收合并华北高速公路,云南白药通过控股股东层面增资引入民间资本,萨隆达通过发行股票购买阿达玛100%股权等。这些具有较大市场影响力的国有企业改革样本,在市场上得到了广泛的关注和积极评价,也为其他国有上市公司借助资本市场实现改革发展提供了可供借鉴的经验。
  “一带一路”也在积极参与中国上市公司的发展。中国有一带一路中国,一带一路,中国领先的企业之一。广泛参与“一带一路”建设。向沿线国家介绍中国标准、中国技术、中国创新,树立了中国企业的品牌形象。

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