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「002369股」巴菲特股东大会全纪录:10大亮点不容错过(2018-05-06)


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  5月5日深夜至5月6日凌晨,由沃伦·巴菲特(Warren Buffett)为首的伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)2018年股东大会在美国内布拉斯加州奥马哈市召开。在股东大会上,巴菲特回答了公司业绩、投资、税制改革、中美贸易、虚拟货币等热点问题。我们来看看股神这次给我们带来了什么干货?

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  1.巴菲特先生已经半退休了吗?

  会上,一些投资者问道,巴菲特是否处于半退休状态?因为他已经把投资责任交给了泰德•韦斯切勒和托德•库姆斯,并提拔阿吉特•贾恩和格雷格•阿贝尔掌管伯克希尔。
  巴菲特说,他已经在这个州呆了几十年了。

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  巴菲特指出,韦斯切勒和库姆斯负责投资250亿美元的资产,而他本人负责投资数百亿美元的股票和债券,并管理1000亿美元的现金。

  他说:“自从阿吉特·贾恩和格雷格·阿贝尔升职后,情况并没有太大变化,事实上,我在最活跃的时候就开始进入半退休状态。”
  巴菲特的老搭档芒格开玩笑说,“他什么都不擅长。”

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  2.巴菲特认为,美中两国可以从合作中得到更多
  当被问及美中贸易摩擦的形势时,巴菲特说,作为一个长期乐观主义者,他认为世界上两个最大的经济体有很多共同利益。尽管贸易紧张不可避免,但两国可以从合作中得到更多。

  他强调:“在很长很长一段时间内,美国和中国将成为世界上的两个超级大国,无论是经济上还是其他方面。”。两者之间会有不同,但有着巨大的利益关系,世界依赖于这种关系。”

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  3.一次性特别股息不太可能
  巴菲特透露,伯克希尔第一季度的现金持有量“略有下降”,接近1000亿美元。有股民问,如此巨额的准备金是否会用于支付一次性特别股息?

  巴菲特一如既往地坚称,支付特别股息几乎是不可能的,只有当公司认为现有资本无法得到更有效的利用时,才会寻求最佳方式回报股东。他认为,伯克希尔的股东有选择自己的能力,大量股东仍然认为公司的领导地位将使股东受益。

  4.投资者应该把目光投向中国
  在回答一个中国问题时,巴菲特说,美国的许多投资者今天错过了在中国的机会。换言之,在中国投资似乎过于复杂和困难。另外,中国市场的情况和我们的不一样,但没有什么问题。这些投资者应该把他们的观点转向中国。

  5.一个星期挣4亿美元太多了
  巴菲特在会上开了一个统计笑话,他说伯克希尔一周可以赚4亿美元,因为钱太多了,他不得不花掉,但很难进行大象级的收购。截至本季度末,伯克希尔的账面现金约为1000亿美元。

  6.加密货币的结局将很糟糕
  加密货币最终会很糟糕,因为它们不会产生任何与资产相关的价值,而且你还将面临可能很快产生的其他新问题,包括汇率等。因此,现在很多人看到这样的机会,便希望有这样的机会致富。尤其是当他们看到邻居们通过这个机会变得富有时,他们会猜测。我认为结果不会太好。

  芒格补充道:“我比你更讨厌加密货币。对我来说,这只是一种混乱的反应。许多加密货币交易员都很恶心。似乎有些人在交易毫无意义的东西。你会说我不能落后,我会加入的。逻辑是什么?
  巴菲特先生开玩笑说,我们正在全世界直播,我希望翻译不要太直接,这不是很好听。

  7.看好能源和航空工业
  芒格(Charlie Munger)说,我认为能源行业仍有很大的机会,我们将进行非常明智的投资。巴菲特还说,我们不仅有迹象表明资本可以扩张伯克希尔能源领域,而且我们在这一领域也有人才可以帮助我们管理。能源是一个巨大的产业。我们有管理者和人才。我认为我们会找到明智的投资。20多年来,我们拨出了大量资金。目前,回报非常好。

  至于航空公司有什么样的长期计划,巴菲特表示,无论是长期还是短期的愿景,其实都是一项非常好的业务。我认为飞机制造公司还是很理想的,他们相互依赖。
  8.富国银行的问题并不比其他银行严重

  有人问巴菲特,在什么情况下,他将退出对富国银行(Wells Fargo)的投资,而富国银行仍卷入销售丑闻?
  巴菲特承认,富国银行的问题来自激励机制。他还说,他的一些伟大投资,如美国运通和GEICO,面临着非常糟糕的问题,这些问题已经得到解决。所有的大银行都有这样或那样的问题,他们并不认为富国银行的问题比其他银行更严重。

  巴菲特说,他喜欢富国银行(Wells Fargo)的投资和首席执行官斯隆(Tim Sloan),他正试图解决公司的问题。最重要的是,发现问题,解决问题,使公司更强大。
  9.伯克希尔9年来首次亏损!第一季度亏损11.4亿美元

  在股东大会上,伯克希尔哈撒韦公司发布2018年第一季度报告,显示公司9年来首次出现亏损。尽管伯克希尔指出,亏损主要是由于会计准则的变化,但作为衡量净收入的最优先指标的每股账面净资产也同比下降。
  财报显示,公司投资亏损62.63亿美元,衍生产品亏损1.63亿美元,营业利润亏损52.88亿美元,亏损总额达11.38亿美元。

  公司解释称,一季度重大亏损的原因主要是会计准则变更所致。由于本次会计准则变更,本期未实现投资损益计入利润表。此前,未实现投资损益计入资产负债表的权益部分,但未反映在损益表中。
  巴菲特说,如果投资者关注的是营业利润,这将是一个创纪录的数字,伯克希尔很重视这个数字。巴菲特还说,税制改革将提高公司利润。

  10.被8岁孩子“质疑”
  来自纽约的8岁女孩达芙妮(Daphne)问到,伯克希尔历史上最好的投资一直是投资于高资本效率的企业,如可口可乐(Coca-Cola)、sees candies和GEICO。但最近,伯克希尔开始投资那些需要大量资金和低回报的公司,比如伯灵顿北方公司。你能解释一下为什么伯克希尔最近的大笔投资偏离了最初的资本效率哲学吗?

  巴菲特说,你要杀了我,达芙妮。“我很高兴她不到九岁。观众笑了。不过,巴菲特给出了一个“非常严肃”的答案。他说,伯克希尔一直青睐能带来丰厚资本回报的公司,比如sees。我们为什么要买BNSF?因为我们可以更好的进行资金配置,而且当时的价格非常合理,所以我们进入了重资产领域。
  巴菲特还说,当然,如果还是轻资产,如果没有这些桥梁,没有这些火车,没有这些铁路,那么我们就没有铁路行业,所以一定是重资产,但是在这个重资产行业,我们得到了非常可观的回报,我们以合理的价格购买,我们也卖了很多让我觉得我们的资本项目负担很重,我觉得我们需要发展的企业需要轻资产,这样可以在很长一段时间内给我们带来回报。因此,我认为“第二选择仍然是一个好的选择”。我觉得这还是个不错的选择。

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