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【002354股】首破8000亿!沪市上市公司现金分红呈现新气象(2018-05-08)


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  首次突破8000亿元!根据刚刚发布的2017年年报,上交所上市公司现金分红总额达到8463亿元,创历史新高。与此同时,上海股市现金分红也呈现出新的氛围:持续稳定的高分红群体不断壮大;一些长期不分红的公司摘掉了“铁公鸡”的帽子;近几年喧嚣的“高分红转让”也变得沉寂。
  上市公司现金分红水平的逐步提高,离不开各方长期不懈地推进现金分红。在中国证监会的指导下,上海证券交易所始终把引导现金分红作为监管和服务的重中之重。上海证券交易所公司现金分红亮丽的“成绩单”,既是提高企业经营质量的成果,也是不断关注、引导和鼓励监管的结果。

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  现金分红再创新高
  2017年,上海证交所公司现金分红突破多项纪录:总额、公司数量、比例均创历史最高水平。

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  从分红总额来看,2017年为8463亿元,较2016年的6823亿元和2015年的6729亿元分别增长24%和26%。即使剔除新增上市公司,上海股市公司的分红金额仍超过8000亿元。从分红公司数量来看,有1100多家公司推出了现金分配方案,较2016年和2015年分别增长了26%和49%。从股息率来看,平均股息率高达37.92%,较2016年和2015年高出5至6个百分点,也创下历史新高。

  上海证券公司分红利差“利好消息”,主要是由于公司整体经营业绩大幅提升“信心”。2017年,上海证券交易所公司实现净利润约2.62万亿元,增长18.55%,增速创近年来新高。其中,代表实体经济的非金融企业实现净利润10.3万亿元,增长39.8%,相应的现金分红总额超过4000亿元。特别是直接受益于供给侧改革的煤炭、钢铁等传统产业,不仅扭转了亏损局面,还积极提出高比例分红方案,与投资者分享发展红利。
  如果把时间轴拉长,上市公司现金分红的持续增长将更加直观,这与中国证监会和证券交易所鼓励现金分红的制度安排和监管指引密切相关。自2004年以来,中国证监会发布了多项通知和指引,将现金分红与公开发行等行政许可挂钩,不断强化分红信息披露要求。在中国证监会的指导下,上海证券交易所于2013年发布了《上市公司现金分红指引》(以下简称《指引》),首次提出了不低于30%的分红比例激励指标,旨在倡导现金分红。同时,《指引》强化了现金分红的信用义务和决策程序,增强了上市公司分红政策的透明度和稳定性,增强了中小股东的话语权。近年来,上交所严格执行上述规定和要求,始终注重投资者回报的实现和价值投资理念的培育,做好现金分红的监管和服务工作。目前,上海证券交易所公司现金分红金额较《指引》发布前增长72%,平均分红比例也由31%提高到近38%。

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  稳定高分红群体持续增长
  一个可喜的现象是,上海股市高分红比例的公司数量正在逐渐增多。据统计,近三年来,现金分红比例保持在30%以上的公司有390家,超过50%的有57家,分别比前三年增长14%和10%。在2017年1100多家现金分红公司中,778家公司分红比例超过30%,194家公司分红比例超过50%,67家公司比例超过80%。从行业来看,金融业和制造业仍是分红的主体。2017年,分红额分别达到4341亿元和1659亿元,同比增长9%和35%。

  具体而言,上海股市稳定高分红群体也呈现出结构性特征。其中,有金融行业龙头企业充当蓝筹股的“火车头”。比如,中国农工总公司等国有银行三年平均分红比例超过30%,其股息收益率高于三年期银行存款利率。也有传统产业有“实力责任”。例如,中石油、中石化、中国神华等公司三年平均分红率超过35%,而上汽集团、福耀玻璃股份有限公司则长期保持50%以上的分红比例。此外,上海高端装备、信息技术、新能源、新业态等创新产业的一些企业,在成长过程中,积极与投资者分享发展成果。三一重工、振华重工等三家公司近几年一直保持高分红水平。

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  上海股市稳定高分红群体的形成,离不开各方的长期倡导和推动,也与近年来上海股市上市公司结构和资本市场生态的不断改善有关。一批关系国计民生的大中型蓝筹企业集中在上海股市。这些企业既是推动国民经济发展、实施国家战略的执行者,又是坚持股东回报和价值投资理念的带头人,是资本市场健康发展的捍卫者。以上海证券交易所50家和上海证券交易所180家组件公司为例。2017年,上海股市现金分红4988亿元、6861亿元,分别占上海股市分红总额的61.5%和84.59%,是上海股市高分红群体的压舱石。
  “铁公鸡”数量大大减少

  一段时间以来,“铁公鸡”长期不分红现象备受市场关注。不过,值得一提的是,2017年,不少昔日“铁公鸡”积极推出现金分配方案。例如,在2014年至2016年有能力分红但未连续分红的40家公司中,有16家公司在2017年推出了分红方案,平均分红比例为40%。同时,一些市场关注度较高的非分红公司也披露了不分红的具体原因,包括经营业绩不佳、现金流紧张或业务发展资金需求量大。

  今年,上交所坚决采取监管措施,加强对“铁公鸡”公司的监管约束,通过约谈、加强年报财务审计、出具监管函等方式,督促“铁公鸡”公司高度重视现金分红,向投资者发放必要的现金分红,并召开投资者简报会。今年2月,上交所召开上市公司现金分红专题说明会。首次要求5家长期未分红的上市公司董事会、董事会秘书面对媒体和投资者集中提问,全程进行网络直播。同时,上交所还向11名对市场有较大疑虑的“铁公鸡”发出监管工作函,要求公司以真金白银回报投资者。
  “高送转”停止

  与现金分红创历史新高形成鲜明对比的是,上海股市“高送转”公司数量大幅减少。据统计,2017年,每10股发行5股以上的公司只有10家,而上一年只有54家。与之前公司股价走势不一样。据统计,高新技术转让披露前一个交易日,股价平均涨幅仅为1%左右;披露后的交易日,平均涨幅仅为5%左右;披露后三个交易日,股价基本恢复正常。由此可见,上市公司对高送转较为谨慎,市场上高送转概念也在明显降温。
  A股市场风行多年。这既是上市公司投资者意识日益增强、投资者日益成熟的表现,也是不断加强一线监管所取得的来之不易的成果。近年来,上海证券交易所坚决贯彻中国证监会的严格监管要求。对每一笔高送转单均发出询价函,并对每一笔订单进行内幕交易核查。在第一时间传达了监管立场和态度,不断加大监管约束力度。今年4月,上交所就《上市公司高换手率信息披露指引》征求公众意见,并进一步将高送转率与业绩增长、股东减持、限售股解禁挂钩。这是为困扰a股市场多年的顽疾开出“药方”,引导上市公司合理安排投资者的回报方式。

  上海证券交易所有关负责人表示,现金分红不仅反映上市公司的经营业绩和自律水平,而且关系到市场形成健康生态的大局。今年,上交所将以提高上市公司质量为目标,支持上市公司专注主营业务、改进经营,继续通过积极分红方式奖励投资者,使广大中小投资者共享企业发展成果,保持资本市场良好发展态势。
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  沪深两市上市公司经营业绩再上新台阶
  截至4月底,上市公司2017年年报基本披露完毕。沪深两市对去年上市公司经营发展情况进行了清查。数据显示,2017年,沪深两市上市公司加快转型升级,深化供给侧结构性改革,不仅经营业绩再上新台阶,在推动新兴产业发展方面也取得了突出成绩,培育新的发展动力,协助国有企业改革,践行社会责任。

  2017年,A股分红或将达万亿元,一些铁公鸡开始拔毛
  在监管部门重点关注现金分红的情况下,2017年A股上市公司现金分红的数量和积极性有所提高。截至4月25日,两市2299家上市公司计划进行现金分红。2017年,A股上市公司实施并公布的现金分配总额已达9885亿,接近万亿大关。此外,一些“铁公鸡”上市公司也开始用现金分红来回报投资者。

  年度分配“由虚转实”:分红超万亿高,转增减少70%
  推动股权转让的掌声并不多见,但不派息的掌声却几乎在下降。在A股投资者“价值观”发生重大变化的同时,上市公司的“分配理念”也完成了从“虚”到“实”的转变。据《上海证券报》统计,2017年,A股上市公司累计分红总额达10380亿元(含当年一季度、半年分红,但年报尚未披露,未来还将增加),逐年递增;与此同时,A股上市公司累计分红总额已达10380亿元,但年报尚未披露,未来还将增加沪深两市年报仅计划推高公司转让,较2016年大幅减少70%以上,且已连续两年下降。

  年报询价持续“高收益”格力年报分红引关注
  4月23日至4月27日,沪深两市共发布询价函74份(披露部分),与前一周持平。其中深交所发行49只,上海证券交易所发行25只。由于年报披露密集期,与前一周一样,年报审计的查询频率最高。4月26日晚,格力电器迅速回复称,将“尽快明确资金需求和现金流计算,充分考虑投资者需求,并在2018年开展中期分红”。

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