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【002334英伟腾】巴菲特公布选股标准(2018-05-13)

002334英伟腾

002334英伟腾——601009

  美国小城奥马哈为全球投资者举办了一年一度的“朝圣大会”。
  超过4万人出席了巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司的股东大会,许多中国人出席了会议。

  这么多人聚集在这里,除了拍照拜师,自然希望向股神学习一些选股干货。他们不会失望的!
  巴菲特透露,除了A股投资者使用的市盈率(P/E)指数外,他在选股时更注重ROE(净资产收益率)指数,这也是他早期押注可口可乐的关键。

002334英伟腾——乐齐

  据统计,如果以近10年来的净资产收益率计算,3500家A股上市公司中,只有9家公司连续超过20%;每个小版本还发现,在已公布2018年一季度报告的A股公司中,只有9家公司的净资产收益率超过20%。

  同时,如果按照巴菲特的标准,“入围”的9只A股长期股价表现良好。
  巴菲特在选股中注重roe

002334英伟腾——中国宝安石墨烯

  可口可乐可以说是巴菲特最具代表性的投资。
  根据2018年巴菲特致股东信中披露的信息,自1988年收购可口可乐以来,他一直牢牢持有可口可乐。以持股成本12.99亿美元计算,截至2017年底,巴菲特的投资回报率为1312.78%。

  可口可乐股价的历史走势

002334英伟腾——桐昆股份

  奥马哈当地媒体也报道了沃伦·巴菲特的“六点选股规则”。其中,巴菲特提到,他喜欢选择roe高、杠杆率低的公司。这意味着,这样的公司一直是该领域的领先竞争力,并且能够自己“造血”。未来,它不会过分依赖大规模的资本投入来保持竞争力。
  根据沃伦·巴菲特的选股理论,只有股本回报率不低于20%且能够稳定增长的企业才能进入其研究领域。可口可乐显然符合这一标准。数据显示,1978年至1982年间,可口可乐的净资产收益率保持在20%左右,1983年至1987年进一步提高到30%左右。

  a股仅有9家公司“入围”

  如果用十年的时间跨度来考察净资产收益率,而且这个指标每年至少要达到20%,那么A股市场有多少公司能够达到要求?
  每一位编辑都注意到,截至5月6日,该系统共纳入了3507家a股公司。据21家数据新闻实验室统计,截至目前,只有9家公司达到上述标准,分别是格力电器、贵州茅台、恒瑞药业、双汇发展、东阿胶、华东医药、承德露露、海康威视、洋河股份。

  图像来源:21数据新闻实验室
  其中,海康威视和洋河股份上市时间不足10年。不难看出,这些都是股民熟悉的面孔,而且主要是食品饮料、医药生物。

  那么,如果投资者按照沃伦•巴菲特的标准选择这些目标,长期持有的回报率是多少?
  如果投资者从上市时就开始持有上述股票,回报率最高的格力电器22年来增长了136.2倍;回报率相对较低的承德露露也增加了10.2倍。

  格力价格走势
  即便是上市不到10年的海康威视和洋河,也分别增长了8.5倍和4.5倍。

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