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【000462基金净值】现在券商股还能买吗?(2020-07-10)

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  牛市的“边界持有人”券商股票经历了一轮暴涨,许多股票估值已经攀升至较高水平,A股上市的券商与香港股票之间的估值差距进一步扩大。7月7日,国泰君安证券的主要股东上海国际集团在香港股票市场增持了1387万股国泰君安H股票。这是上海国际集团今年以来第四次增持股份。
  券商H股份折让率超过50%

  据统计,目前已有12家券商公司在两地完成“ A + H”股票上市。
  这12个券商是中信证券,中信建投,申万宏源,海通证券,国泰君安,中国银河,中原证券(香港股票简称为“中州证券”),广发证券,华泰证券(香港股票简称为“ HTSC“),东方证券,光大证券和招商证券(28.590,0.00,0.00%)。

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  从估值角度看,H股的估值普遍低于A股。上述11家券商的H股平均市盈率为24.30倍(不包括中原证券的PE为负),而A股的平均市盈率高达65.41倍。H股对A股的平均折价率从一个月前的51.8%上升至53.44。%.

  其中,中信建投证券AH股票的估值差异最大。中信建投证券的A股估值为68.33倍,H股估值仅为15.54倍。H股价格较A股折价高达76.66%,在12家券商中排名第一。上周,国外媒体报道,中信建投证券与中信证券合并的传言一度刺激中信建投继续涨停,股价一度超过中信证券,突破4000亿元大关。
  从增长率来看,中信建投的股价在去年上涨了263.65%之后,今年继续上涨了76.69%。一些市场参与者认为,中信建投证券的A股股价可能会被严重高估。如果中信证券未将中信建投合并,则股价可能会失去支撑。

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  值得注意的是,今年1月,一些投资者在互动平台上质疑中信建投的A股股价是H股的4倍以上,估值泡沫明显,是否存在投机行为。董事会秘书回答说,股价上涨有三个原因。首先,该公司2019年的股价上涨得益于该行业的整体表现。其次,该公司属于小型股次新股。在2019年6月20日禁令解除后,A股流通股仅占A股股本总量的13.5%,因此股价容易出现较大波动。第三,该公司的核心业务(如投资银行和固定收益)在行业中名列前茅。
  估值差距较大的另一只股票是光大证券。光大证券A股票市盈率达到390.60倍,H股市盈率达到126.69倍。受银行可能发行券商许可证的消息刺激,作为银行部门券商的代表,光大证券在过去12个交易日中有8涨停。股价从6月19日的11.04元飙升至30.03元,涨幅为172.37%。然而,在同一区间内,光大证券的香港股市上涨了124.89%,略低于A股。

  此外,中原证券H股对A股的折价率高达70.69%,中国银河,申万宏源,东方证券和招商证券的H股折价率也超过50%。

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  财新证券研究院副院长吴朝明表示,券商AH股票溢价率进一步提高,其中包括近期A股券商的激增,这与未来国内大中型企业的合并重组密切相关。券商,以及航母券商建造的预期增长。例如,在过去一个月中,券商AH股票的溢价率增幅最大的是光大证券,中国银河,申万宏源和招商证券,它们的溢价率增长了20个百分点以上,它们的共同特点是他们的总资产位居行业前6-15位。它对与龙头行业的并购抱有强烈的期望。相比之下,同期中原证券在总资产中排名第40位,AH股的溢价率下降了20%以上。
  目前,Shenwan券商板块的估值约为39倍,处于历史最高35%的五分之一,并且在中值范围内相对较高。但是,考虑到A股的增长已显着加快,居民对权益资产的配置意愿增强,且外资正流入A股,国内券商正迎来快速增长期,业绩有望保持高增长,并且市场的适度高估也得到了满足。

  众多券商大股东增持H股

  由于H股的大幅折价,券商的许多大股东今年开始增加其H股的持股量。
  根据香港联交所权益披露的信息,国泰君安的实际控制人上海国际集团于7月7日以每股11.44元的均价增加了其在香港股市的1387万股国泰君安H股票的持有量。每股支付金额约1.59亿元。

  值得注意的是,这是上海国际今年持有的H股的第四次增加。前三个时间是今年的2月4日,5月12日和6月1日。增持量为134.08万股,1394.72万股和137.73万股,平均每股价格分别为12.82港元,12.1港元和10.13港元。港元。
  根据上述数据,上海国际今年已支付四次约4.84亿港元。

  根据年报数据,截至2019年底,国泰君安的实际控制人上海国际直接持有6.88亿股A股(包括可转债),间接持有20.28亿股A股,间接持有1.52亿股H股在股份中,所持股份总数约占股本总数的32.19%。
  此外,自5月以来,广发证券的第一大股东吉林敖东不断增加在香港股市上对广发证券的持有量。根据联交所最新的权益披露信息,吉林敖东今年累计增持了广发证券63,122,800股香港股票,粗略估计近5亿元人民币。

  一些分析师表示,由于券商,香港股票比A股便宜,但它们具有与A股相同的权利。因此,无论是加强控股权还是基于长期投资,增加H股比增加A股更具成本效益。选择。
  值得注意的是,券商除了直接增加大股东持有的H股外,还启动了员工持股计划购买H股。5月26日,东方证券发布了关于H股员工持股计划的公告。初步估算涉及资金约5亿元。结果,东方证券成为业内第一个明确推出H股员工持股计划的券商。.数据显示,与A股相比,东方证券H的股票折价近60%。

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