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【300017网通科技】高盛清仓式减持(2017-06-19)


300017网通科技——关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见

  另一家A股上市公司遭遇“原股东”高盛清仓式减持。6月16日,口子窖公告称,作为公司主要发起人股东之一,高盛集团旗下的gscp花束控股股份有限公司(以下简称“gscp”)拟减持不超过4093.74万股公司股份,占总股本的6.82%,并退出该头寸。gscp去年卖出近1亿股,预计在口子桥“全军退出”后,总套现约50亿元,实现净利润10倍以上。
  加上二级市场对QFII席位的投资,高盛普遍看好葡萄酒、食品、医药、零售等大型消费行业,并经常分享IPO前优质项目的“大蛋糕”。在过去的几年里,高盛作为原始股东,先后在西方矿业、海普瑞等公司获得巨额利润。值得一提的是,尽管高盛的抛售退出并不是最高点,但仍能获得数倍至数十倍不等的巨额回报。从相关A股公司上市后的走势来看,二级市场的投资者普遍少赚多亏,有的甚至亏损惨重。

  原始股成“摇钱树”

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  口子窖6月16日宣布,高盛管理的投资公司gscp拟自6月29日起6个月内减持不超过4093.74万股(即全部股份),占总股本的6.82%。回顾其持股细节,2008年和2009年,gscp对口子窖的投资不足4亿元,持股比例最高时超过20%。本轮减持完成后,预计高盛总套现规模约为50亿元,可获得10倍以上的投资收益。

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  当然,结合目前的减持新规,gscp只能在6个月内通过二级市场和大宗交易上限出售6%的股份。协议转让的,单个受让人转让股份的比例不得低于5%。因此,恐怕需要一点“额外的耐心”才能完成清关,但这与巨额利润相比微不足道。

  其实,口子角战役的记录并不“辉煌”。以高盛投资A股IPO前项目为例,盈利超过十倍甚至几十倍的现象屡见不鲜。如果投资原料药企业,海普瑞将获得数十倍的利润。
  海普瑞堪称2010年A股IPO的明星。发行价格高达148元/股。上市首日股价升至188.88元/股,瞬间市值高达750亿元。

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  此后,海普瑞股价连续下跌,最低点近600亿元市值消失,不少投资者深陷其中。不过,作为原股东,GS直接制药有限公司仍成功套现20多亿元,获得投资收益的数十倍。
  事实上,希普雷的“天价问题”颇具争议。例如,海普瑞最大的卖点就是被誉为“中国肝素钠原料药行业唯一通过FDA认证的企业”。然而,据媒体调查,当时在国内主要竞争对手中,至少有三家公司通过了美国食品和药物管理局的认证。而且,目前,海普瑞2010年上市后,除上市年份外,2011年至2016年的6年内,海普瑞的净利润水平始终低于上市前(2009年)的净利润水平。

  除此之外,西方的高盛矿业也备受争议。2006年7月,高盛子公司高盛战略投资(特拉华)有限责任公司向西部矿业投资9600万元,并收购了10%的股份。一年后,西部矿业上市。解禁后,高盛于2009年完成减持,套现逾10亿元,回报率超过10倍。然而,在谈到中国西部矿业发展趋势时,高盛虽然大赚一笔,但二级市场的投资者却伤痕累累。

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  与海普瑞类似,西部矿业在上市当年也达到了顶峰(17.26亿元人民币)。此后,江河股份一直处于低位,近两年每年净利润不足1亿元。当然,在这个时候的股东名单上,高盛已经消失很久了。
  善于布局“大消费”

  与上述案例相比,高盛最新的IPO前项目规模相对较小。以高盛山东零售投资有限公司为股东的利群股份(主要从事零售业务),持有2750万股,占总股本的3.2%。它是第四大股东,股票市值不足4亿元。

  高盛、食品、医药等消费类行业的投资似乎颇受高盛青睐。这也可以从高盛QFII席位“高华汇丰高盛”的最新持股情况中得到反映。截至3月31日,高盛QFII席位已出现在重庆啤酒、燕京啤酒、老白干酒、水井坊、洋河股份等10家A股公司股东名单上,还有恩华制药、苏泊尔和华泰股份、博时工具、七星星星。
  当时,高盛一直深入食品加工业。2011年中期,中国国内猪肉价格快速上涨。在此之前,高盛曾持有双汇和雨润的股票,影响了国内近一半的猪肉市场。

  2006年3月,双汇集团100%的国有股权在北京产权交易所正式挂牌转让。国内最大肉制品企业重组的消息吸引了多家投行。最终,高盛和鼎晖的合资企业胜出。重组使双汇发展迅速,高盛的利润也非常丰厚。2009年11月,高盛同意以总价约1.5亿美元的价格将其持有的双汇集团一半股份出售给一家中国基金,高盛的利润增长了近5倍。
  此外,高盛是领先的家电企业美的(现美的集团)的第二大股东。而苏泊尔持有的QFII席位也是近期的白马股。

  那么,高盛为什么能在中国资本市场如此“擅长跳舞”?据报道,高盛与国内主要银行和大型企业保持着良好的关系,作为顾问、合作伙伴和投资者穿梭于其中。当然,也有市场人士指出,高盛之所以能成功并收获巨额利润,与市场尚处于起步阶段、监管不完善、市场参与者成熟度低有关。
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