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【000425资金流向】A股要为长期投资蓄力(2020-07-12)

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  原始标题:A股可以做什么来积累长期投资?
  仅仅一个周末,市场对A股的态度开始发生变化。

  中国证券监督管理委员会表示正在严格调查场外资金配置后,中国银行业和保险监督管理委员会上周末还强调,严禁银行保险机构非法参与场外资金配置。并且消息面上,社保基金减持一些保险股票的计划,宁波银行股东也抛出了大规模减持计划。
  “最近有关A股的坏消息太多了,市场可能不得不休息一下。短期内增加太多并不是一件好事。“ 7月12日,华南地区公开发行股票基金的经理告诉《中国商业报》记者。

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  上周五,受新闻影响,银行,保险,券商和一些周期性行业全面下跌,周期性周期性市场快速上涨的势头被暂时遏制。

  一些组织认为,当前的市场估值不再被严重低估,甚至被高估了。在确认公司收益恢复之前,市场可能会面临从货币驱动到利润驱动的巨大飞跃。但是,利润大幅回升,上市公司业绩尚未全面改善的情况。A股需要积累长期投资价值。投资者应遵循价值投资理念,并尽量减少短期投机。
  不好聚在一起

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  继中国证券监督管理委员会之后,中国银行业和保险监督管理委员会上周末也表示,它直接指出了非法分配资本股的行为。
  7月11日,中国银行业监督管理委员会表示,特别有必要加强资金流动监管,规范跨市场资金交易和业务合作,禁止银行保险机构非法参与场外资金配置,严格查处杠杆和投机行为,以防止资产的创建泡沫确保金融资源真正流向实体经济中最需要的领域和环节。

  在此之前,7月8日,中国证监会公开了258个非法从事场外资金分配的平台及其运营组织的清单。中国证券监督管理委员会还将揭露非法从事场外融资活动的100多个平台的清单。

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  “ 2015年的教训是生动的。投资者仍应坚持价值投资,而不是盲目增加杠杆。”前海开源首席经济学家杨德龙说。
  除了监管剑指非法分配资金外,近期社会保障,国家基金和重要股东的减少也极大地“冷却了”了热销的A股。

  7月10日晚,兆易创新(603986.SH)宣布,在7月8日至9日期间,国立大学基金共减持其兆易创新股份236万股,占其总股本的0.502%。总股本),减少的总额达到6.3亿。

  国立大学基金完成了兆易创新的减持,同时也表示将减少至诚融金(600667.SH),北斗星通(002151.SZ)和汇顶科技(603160.SH)的持股。按现价计算,预计基金持有量减少额分别为4.2亿元,3.6亿元和11.9亿元,合计近20亿元。在国立大学基金宣布减持的消息打压下,至诚融金和北斗星通等股票在7月10日连跌。
  社保基金表示将减少其对中国人保(601319.SH)的持股,中国人保(601319.SH)也将“冷水”浇在最近的热保险股上。中国人保宣布,由于国家社保基金的资产配置和投资业务需求,公司拟通过集中竞标或大宗交易减少持有的8.84亿股公司股份,占公司总股本的2%。15个交易日后将减少6个。在一个月之内。

  第二天,中国人保和中国人寿暴跌了7.39%和7.05%。在之前的7月1日至9日,中国人寿仅在7个交易日内上涨了61.71%。
  重要的股东不仅减少了保险股,而且持续上涨的银行股也遭受了损失。这次是宁波银行(002142.SZ),刚刚创下历史新高。

  第三大股东雅戈尔计划将其首次公开募股前后的非公开发行股份数量减少至不超过1.2亿股(占股本总数的2%)。从二级市场购买的股票不受上述数量和比例限制。按照最新收盘价30.68元/股计算,雅戈尔减持宁波银行市值36.87亿元。
  根据公告,提议裁员的原因是雅戈尔集团的“需要自己的战略安排”。雅戈尔集团持有宁波银行约7.96亿股股份,占股本总数的13.26%,是该银行的第三大股东。

  短期内太热或调整势头
  自7月1日以来,上证综合指数上涨了13.1%,沪深300上涨了14.1%。接受采访的许多行业内部人士表示,这一增长率超出了正常范围。

  光大证券的数据显示,基于最新的M2数据,自2011年以来,当前A股市场价值/ M2为历史分位数的78%,相比之下,第一季度末该指标的36.3%。
  尽管短期看似不利,但宽松的流动性环境,频繁的基金爆炸,热衷于A股淘金热的外国投资者以及企业利润回升等,也对A股相对友好。

  日前,鹏华智选发布公告,确认该基金认购申请的比例为21.881259%,最终确定发行规模为296.91亿元。根据这一计算,鹏华精挑细选的单日黄金吸引了1357亿美元。
  除了鹏华的巧妙选择,在过去的一周中,中国环球和宏德基金都看到了爆炸物。环球环球的中型股发行也有近700亿的初始配售,配售比例为43%。

  换句话说,超过2000亿资金希望利用公开募集基金进入市场。爆炸性基金只是资金火爆上市的缩影。
  不仅国内投资热情,而且外国投资热情也很高。

  中银证券分析师王军认为,针对疫情,以美联储为代表的主要海外经济体的流动性水平要高于国内。这种充裕的流动性环境将在疫情爆发后不可避免地推高金融市场的资产价格。从主要资产类型的比较来看,A股资产具有较高的性价比。因此,A股资产将成为这一轮海外资产配置的必然选择,海外资金的增加也将成为这一轮市场状况的重要推动力。
  根据Wind Information的统计,过去一周,北京资金净买入282.08亿元人民币,连续第二周接近300亿元。其中,沪市通净买入137.32亿元,深港通净买入144.76元。亿元。仔细一看,7月份,资金北向累计净买入585.17亿元,打破了今年以来的月度购买记录。

  值得注意的是,随着A股的大幅上涨,北向资金自上周五7月以来首次出现每日资金流出,这一天也是本月上海证券交易所指数的首次下跌。
  “根据目前的总体货币政策基调,在这一轮市场中很难重现2014年至2015年的杠杆牛市,这将更多地体现在以利润为主导的市场中。那时,板块性能的相对优势有望逐步显现,而科学技术龙头的性能仍处于强劲的上升阶段。王军说。

  几位接受采访的市场参与者表示,充裕的市场流动性导致资产价格(尤其是A股市场)在短期内上涨过快,这与上市公司的总体基本面现实背道而驰。投资者应坚持价值投资的理念,减少追逐跌价的短期投机活动,以获得稳定的市场回报。

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