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「2元股票」7月近万亿资金到期(2017-06-29)


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  流动性宽松,基金价格下跌。现在是年中。6月资金和黄金的紧张预期终于成为虚惊一场。然而,就在跨季度融资顺利过关之际,市场又出现了新的担忧,即7月28日逆回购和中期贷款融通(MLF)将密集到期,流动性是否会再度偏紧?货币政策将如何操作?
  华融证券首席经济学家吴戈告诉记者:“目前,宏观经济和基本面没有明显变化。银行间市场资金仍处于紧张平衡状态。货币政策不会因6月份的特殊时点而发生方向性变化。上半年类似的系统性加息不会再出现。7月份,预计将维持紧平衡格局。”

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  上周五以来,由于月末财政支出较大,央行连续4天暂停公开市场操作,实现资金净回笼。央行28日宣布,临近月末财政支出增加,银行体系流动性处于套期保值逆回购到期后的较高水平,当日未进行公开市场操作。鉴于当日500亿元逆回购到期,实现净收益500亿元。
  wind统计数据显示,6月份以来,央行公开市场净投放资金400亿元。

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  由于年内流动性总体呈下降趋势,资金流动性也呈现出相对宽松的趋势。昨日,上海银行间同业拆借利率(Shibor)全线下跌。隔夜利率大跌6.64个基点至2.5596%,7天期利率下跌2.57个基点。存款机构质押式回购利率也有所下降,dr007较前一周超过3%的高点跌至2.8276%。

  6月初,央行重启28天逆回购操作,补充跨季流动性。因此,7月份将面临资金集中到期。统计7月份逆回购资金5600亿元,其中逆回购资金5607亿元。约70%的基金将在上半月到期。
  从市场反馈来看,央行货币政策运行预期较为稳定。兴业银行表示,不必担心7月份流动性紧张局势重现超预期。一方面,货币政策由前期的稳中偏紧运行转向真正“不松不紧”的精准投放;另一方面,央行进一步加强预期管理,强调跨季度流动性稳定,增强了市场信心。

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  历史上,在7月初,央行采取了更多的净货币供应量操作。中信证券固定收益研究团队预计,为应对一季度初的税收压力,7月份央行或仍将保持小幅净投放,流动性有望保持稳定。
  此外,央行在近期公开市场操作中多次提及财政支出因素。由于6月底财政支出加大流动性投放,央行近期已停止补充流动性。按照惯例,企业所得税在季度初预缴,7月份财政保证金可能上调。对此,海通证券固定收益研究团队认为,金融存款的影响具有季节性和可预见性,央行也将其作为公开市场操作的重要参考因素,因此预计影响不大。

  与此同时,外汇对资本的影响正在减弱。“7月份没有太多流动性事故。应该看到,一些前期的调控政策还有待观察。”吴戈表示,7月份央行货币政策操作并不是干扰流动性的主要因素,调控带来的金融去杠杆的不确定性可能对资金面产生影响,包括相关监管措施的进展情况,需要进一步观察。

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  【专家意见】
  

  回顾上半年,央行“坚持积极稳妥的去杠杆大政策”,同时通过公开市场操作力度和节奏的灵活切换,保持流动性的稳定。展望下半年,业内人士表示,央行稳健中性的货币政策基调不会改变,而在保持资金“紧平衡”的大方向上,可自由裁量政策操作的灵活性将增强,把握好去杠杆与保持流动性基本稳定的平衡点。

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