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「290002基金今日净值」国企改革进入落地窗口期(2017-07-04)


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  国企改革已进入实施窗口期,上市公司资本运作密集
  7月4日,停牌的中国神华、国电电力公告称,此次重大资产重组的交易对手为能源行业大型国有企业,标的涉及能源行业资产,故申请进一步停牌一个月。以此为缩影,近期,一大批中央企业和地方国企密集发布改革新动向。

  被称为“国企改革实施和成效年”的2017年,一半以上的时间进入了国企改革多方面的“窗口期”。按照三条主线,当务之急是上报混改试点方案。与此同时,央企重组整合也在加快,煤电、重装备制造、钢铁等重组也在积极进行。此外,国有投资运营公司的定位和经营理念也日益清晰。
  混合改革方案有望获批密集实施

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  按照国家发改委要求,混合所有制改革试点要在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐,力争今年5、6月上报全部改革方案,第四季度进入实施阶段。

  目前,国家发改委要求上报混改方案的时间窗口已经到来。据中国企业研究院首席研究员李进介绍,二季度已有多个试点方案上报,预计三季度将集中获批实施。
  在前两批19家试点企业中,确定了中国船舶工业集团公司、中国联通集团公司、中国东方航空集团公司、中国南方电网公司、哈尔滨电力集团公司、中国核建设集团公司等6家中央企业。此外,据上海证券报记者了解,中国航空集团、中粮集团、中国兵器装备集团、中国兵器工业集团、中国船舶重工集团、中国电力建设集团等中央企业也在积极制定混合改革方案。

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  事实上,上半年,一批混合转型的标志性项目已经出现。在央企层面,6月19日,东航集团宣布放弃东航物流的绝对控制权。联想控股、德邦物流、格陵兰、环球等4家投资者及企业核心员工入股55%,是民航业首批实施的“七领域混合所有制改革试点”。回首过去,5月31日,宝武集团还启动了欧洲冶金云业务的混合改革,推出了多名投资者和员工持股计划,持股比例降至72%。今年4月,中粮集团宣布了中粮资本混合改革项目,中粮资本是一家专业的金融行业公司。拟通过“增资+配股”引入社会资本和职工持股。4月22日,国航发布公告称,国家发改委已批准控股股东海航集团航空货运物流板块混合所有制改革方案,涉及上市公司。
  在地方国企层面,典型案例是云南白药。根据上市公司6月7日的公告,其控股股东白药拟通过增资方式引入江苏裕悦科技发展有限公司(以下简称“江苏裕悦”)。交易完成后,云南省国资委、新华都和江苏裕悦分别持有白药控股45%、45%和10%的股权。

  “从混合改革的路径来看,一是资产证券化;二是通过增资扩股、股权转让等方式与民间资本混合;三是国有企业内部职工持股。”李进认为,上半年的混合改革是从上述三个方面同时推进的,未来随着公司改革的完成,资产证券化有望提速。

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  6月底召开的中央全面深化改革领导小组会议审议通过了《中央企业法人制度改革实施方案》,要求年底前基本完成国有企业公司制改革年。根据国资委公布的数据,截至2016年底,国资委监管的中央企业各级子公司重组比例达到92%。其中,东方电气集团、中广核、上海贝尔全面完成了公司制改革,中国国电、中国第一重工、中国铁建、建筑设计集团、中国航天、武汉邮政科学技术研究院、华侨华人等7家央企城市集团已完成重组。省国资委已经对90%的企业进行了监管。
  首钢股份有限公司是首钢股份有限公司在市委、市政府关于贯彻落实党和首钢集团公司制改革的通知精神。,一个全民所有制企业转变为国有独资公司。

  上市公司作为央企整合的重要平台

  在央企重组方面,经中国恒天并入国机集团获批后,央企已降至101家。据上海证券报记者了解,今年央企数量将减少到100家以下。对于下一阶段,李进预测,中央企业与地方国企之间的重组会越来越多,而且会以项目为导向;在中央企业中,小型央企向大型央企整合将成为央企重组的趋势。
  国务院国有资产监督管理委员会6月初透露,下一步要加快深入调整重组步伐,继续推进中央企业集团重组,稳步推进煤电重组,重型装备制造、钢铁等领域,探索海外资产整合。中央企业将以龙头企业和上市公司为平台,加强企业间同一业务板块的资源整合。中央企业将通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟、联合开发等方式,将资源向优势企业和企业主营业务集中。

  目前,煤电、重装备制造、钢铁工业等央企重组已全面展开。神华和国电、恒天和国基为前两个领域的重组提供了案例。对于近期钢铁板块的“无消息”,李进认为,鞍钢与本溪钢铁、首钢与鹤岗股份也有整合预期,但需要准备条件。此外,在重型装备领域,中核与中核同根同源,位于核电产业链上下游,进行整合或形成大概率事件。
  记者还注意到,近期央企上市公司资本运作日趋密集。6月以来的案件包括:中国神华、国电停牌,筹划史无前例的重大资产重组、招商高速公路换股、招商局集团旗下华北公路吸收合并、国有企业华侨城停牌,计划承办西安餐饮和曲江文化旅游两家西安国企。上述每一笔交易背后,都有集团公司更为深远的计划。

  其中,招商集团重组华北高速后,将实现招商高速公路资产的整体上市;同时,招商海运还计划发行股份购买资产,标的资产为中外运长航集团旗下的部分国内外货运企业;此外,作为招商局集团的传统业务板块,港口也在推进辽宁省港口一体化。截至目前,招商局已公布了交通运输领域公路、航运、港口三大业务的整合计划或进展。
  上市公司平台在央企重组和央企内部整合中发挥着重要作用。同时,国有资本投资运营公司的资源整合也正是基于上述平台。如国投安信6月29日公告称,国投控股股东持有的国投渤海银行11.67%股权受委托。7月4日,国投安信进一步披露,将与渤海银行建立全面战略合作关系。近年来,国投不断通过资产重组、收购等方式向集团注入优质金融资产,并计划将其打造成以安信证券为核心,拥有信托、资产管理、基金、保险等牌照的综合性金融管控平台。

  【公司新闻】
  

  近日,国务院国有资产监督管理委员会对国有企业进行了深入调查,显示出国有资产和国有企业改革将掀起一股新的潮流。分析人士认为,无论是神华、国电前期停牌,还是锦州港、营口港、大连港因本周未公布的重要事项临时停牌,还是近期河南、辽宁、福建等地的国有资产不间断调查,国务院国有资产监督管理委员会广东等地向我们发出了加快推进国有企业改革的信号,包括港口、煤电、,汽车与军队工业等四大领域国企改革涉及的优质股,应予以重点关注。

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