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263股_双人舞变三人行:万达融创富力签637亿元并购案(2017-07-20)


263股——盛路通信

  情节曲折,情节急转直下。对于融创和万达的并购,原本只是“两个人的蜜月”,但在加盟格富力的路上,突然变成了“三人交易”。至此,堪称“天翻地覆”的中国房地产史上最大的并购案终于曝光,三家企业的命运注定要改变。
  7月19日下午5时30分,融创、万达、富力三家公司在连续两次延期后终于签约。万达商业以199.06亿元的价格将北京万达嘉华等77家酒店转让给富力地产;将西双版纳万达文化旅游项目、南昌万达文化旅游项目等13个文化旅游项目91%股权以438.44亿元的价格转让给融创。两次交易总额为637.5亿元。

  在新闻发布会上,万达集团董事长王健林表示,这是一个“三赢”的交易,对于R&F来说,这样的收购机会甚至是百年难得的。

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  值得一提的是,王健林除致辞外,还特别说明了万达的商业贷款情况,并表示将偿还大部分银行贷款。

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  情节在9天内改变

  作为中国房地产界百年并购案,万达出售资产在过去9天发生了巨大变化。
  9天前的7月10日,融创与万达签署了并购协议。根据协议,融创将收购万达旗下13个文化旅游项目91%的股权和76个酒店项目的100%股权,价格分别约为295.75亿元和3359.52亿元,合计63170.26亿元。中国房地产史上最大规模的并购案已经出现。

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  根据融创中国公告,13个文化旅游项目总建筑面积约5897万平方米,其中可销售面积占总建筑面积的84%。76家城市酒店总建筑面积约324.9万平方米,客房总数22920间。
  然而,9天后,原来的“二重唱”变成了“三重奏”。参加昨天记者会的记者惊讶地发现:“富力地产”作为交易方出现在新闻发布会的背景板上。

  根据协议,富力地产以人民币199.06亿元收购万达77家商业酒店的全部股权,77家酒店的酒店管理合同继续执行,直至合同期满。融创以438.44亿元收购西双版纳万达文化旅游项目、南昌万达文化旅游项目等13个文化旅游项目91%的股权,项目交付后承担现有贷款约454亿元。

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  从前后对比可以看出,富力以比融创低近百亿的价格收购了77家万达酒店,可谓最大赢家。
  “富力有酒店发展战略。世界上有24家高端酒店开业建设。富力以较低的价格从融创手中接手77家万达酒店后,富力将拥有100多家酒店,成为全球最大的五星级酒店业主。放眼全球,如此低成本的收购机会是百年难得的。“王健林表示,通过一定的财务技术,富力也可以将酒店盈利能力提升到理想水平。

  融创涨价的目的是什么

  最让人不解的是融创此次涨价收购。
  当日,融创集团董事长孙宏斌首先致辞,甚至有点紧张。虽然涨价了,但他对万达非常感激。

  “王健林董事长选择融创作为合伙人,是对融创的信任,这是融创最大的成就。在这次合作过程中,王健林董事长的眼光、格局、氛围以及对融创的支持和支持,让我们钦佩和感动。”孙洪斌说。
  根据协议,融创地产集团以438.44亿元收购万达13个文化旅游项目91%的股权,项目交付后承担现有贷款约454亿元。合同签订后支付150亿元,合同签订后90天内支付全部转让价款,并完成交付(部分项目在满足交付条件时办理)。

  据王健林介绍,融创收购增加的资金平均分配到4800万平方米的土地储备上,每平方米的成本只增加了200元,涨价成本甚至“微不足道”。
  王健林认为,通过此次转让,融创已获得万达13个城市,而分布在一、二线城市的4800万平方米低价销售物业将使融创的综合收入和利润大幅上升。

  “两年内,可以帮助融创进入房地产企业收入前两名。”他表示,融创整体成交还是划算的。融创无需向万达借款即可完成交易,简化了交易流程。据悉,融创已向万达商业支付了首批150亿元人民币。
  “我们还将继续控制负债率,管理好现金流,使融创的经营和发展保持健康健康的状态。”此前受到多方质疑的孙宏斌当天也尽可能发表正面声明。

  他表示,融创上半年的销售业绩超过1100亿元。截至2017年6月30日,该书现金超过900亿元。下半年,7月份的募集资金将超过200亿元,其他几个月的销售额将超过300亿元,现金流充足。
  万达转过身来,松了一口气

  值得一提的是,王健林除了致辞外,还特别讲解了万达的商业贷款和债券。转让后,万达商业贷款及债券金额近2000亿元,万达商业账面现金1000亿元(不包括本次转让的13个文化旅游项目账面现金300亿元),而此次转让收回的现金为680亿元(包括回收往来账款),现金总额约1700亿元。
  “万达商业决定偿还大部分银行贷款。”他表示,万达商业还有1300亿的房产库存要出售,如果全部出售,万达商业可以收回数百亿。截至今年年底,万达商业持有3300万平方米商业物业,2018年租金超过330亿元。未来五年,万达的商业租金预计将以每年20%左右的速度增长。

  “我今天要发表声明来证明这一点。我希望以后,我可以通过公开渠道来证实我的话。万达的业务经营得好不好,我们自己可以判断。”王健林说。
  正如王健林在开幕致辞中所说,“万达必将成为赢家”,通过此次转让,将大大减少负债,收回巨额现金。协议的签署,也标志着不仅万达商务,万达文化旅游也走上了“资产轻”的品牌经营之路。

  万达在中国目前只有通过文化中心的品牌经营才能实现盈利他说。
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