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「24种股票期货账簿」建军90周年将至(2017-07-26)

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  临近建军节,军工板块近期受到资本市场的关注。记者在整理近期资料时发现,在国家军民融合战略的指导下,各级军民融合行动相当频繁。同时,从今年上半年军工板块上市公司业绩预告来看,增速趋于分化。
  军民融合频繁

  周一,交通运输部党组中心组召开2017年第八次集体学习会,明确提出交通运输部要在实施军民融合发展战略中率先垂范。交通部党组副书记李小鹏在交流讲话中指出,要充分认识军民融合发展战略的重大意义,抓住战略机遇期,努力构建合理完善的军民融合体制机制,加快多种运输方式和资源的整合,加快交通运输军民融合改革创新步伐。
  地方政府也很积极。上周三,山西省政府召开新闻发布会,介绍山西军民融合产业发展与协同创新情况。会上,有关负责人表示,要采取五大举措,加快形成全要素、多领域、高效军民深度融合的国防科技产业发展格局。

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  比较活跃的是资本市场上的上市公司。在军民融合战略的指引下,裕富、阳光鸟、风信子等众多上市公司都在积极运作。

  7月23日晚,优夫科技发布公告称,公司控股子公司智航新能源与中国航天科技集团公司第一研究院第十八研究所达成军民融合战略合作协议。证券分析师认为,智能航空新能源动力电池产业链布局已初具规模,军民融合推动产业升级,对公司长远发展持乐观态度。
  太阳鸟通过并购基金收购了老军工电子企业子光电。

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  本月初,海信宣布签署《股权转让协议》,计划收购常熟电子100%股权,估值不超过7.8亿元。
  “常熟电子是海军主力舰损伤控制与监控系统的唯一供应商,具有明显的行业领先优势,这将保证公司未来业绩的持续增长。”中信建投证券分析师李桃阳认为,如果此次收购成功完成,常熟电子将与上市公司智能导航业务板块发挥互补作用,从而增强上市公司在军品市场的综合竞争力。

  记者注意到,海信在宣布并购海上军工的同时,预计上半年将大幅增长50%至70%。

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  业绩增长趋于分化
  但从上半年的情况看,军工板块上市公司增速趋于分化,这需要引起投资者的关注。

  华创证券研究报告显示,2017年第28周,上证综指上涨0.48%,中国证券军事指数下跌3.82%,跑输大盘,相对收益率为-4.30%。这一市场走势与军工上市公司的业绩和估值密切相关。

  “但2017年的军事市场可能不会比2016年高。”早在6月,安信证券研究中心副主任、军工行业首席分析师冯福章就曾对上海证券报记者表示,军工板块整体市盈率为77倍,整体估值仍处于高位,不容忽视。
  他告诉记者,根据军工行业2017年半年报业绩预告披露情况,94家公司预计净利润增速中位数为15.66%。如果排除过去12个月内完成收购且缺乏去年收购目标公司中期数据的8家公司的影响,按照可比口径(假设收购标的已于去年上半年合并),行业内上市公司净利润增速中位数为15%,远低于去年。

  “2016年,96家公司净利润增长率中位数为26.58%,高于2017年的15.66%。主要是由于2015年以来大量并购的增厚效应逐渐减弱。”冯福章说。
  在进一步细化方面,剔除并购影响的86家公司中,军工板块上市的64家公司半年内增加64家,其中同比增速大于100%的公司有14家,同比增速在30%-100%之间的公司有17家,33家公司同比增速在0%-30%之间。

  可见,“业绩增速趋于分化。内生增长较为确定的公司将成为市场关注的焦点。”冯福章说。
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