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「2198新浪微博」16部委联合发文剑指煤电去产能(2017-08-02)


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  今年,去产能已经扩大到燃煤发电领域,其路线图终于出来了。据《经济参考报》记者了解,近日,16部委联合下发了《关于推进供给侧结构性改革,防范和化解火电产能过剩风险的意见》(以下简称《意见》)。“十三五”期间,我国火电产能建设将暂停和推迟,淘汰落后产能2000万千瓦以上。到2020年,我国燃煤发电装机容量控制在11亿千瓦以内。
  根据政府工作报告,今年将取消、暂停和推迟5000万千瓦以上燃煤发电能力建设。据《经济参考报》记者了解,今年上半年出台了一系列政策。国家发改委副主任、国家能源局局长努尔拜克力透露,下半年将进一步与各地联动,确定今年煤电调控目标和任务,会同有关部门进行监督检查。

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  值得一提的是,《意见》提出要积极推进重组整合。目前,神华与国电的合并、华能与国电投资的合并正在酝酿中,当地煤电合资企业也已采取行动。业内人士认为,行业格局将发生重大变化。
  据《经济参考报》风电数据统计,2016年火电行业成为业绩下滑的“重灾区”,今年这种情况仍在持续。截至7月31日,中信证券电力板块36家火电公司中,已有17家发布了今年上半年业绩预告。除东方市场业绩预增外,其余公司业绩均有望下滑,其中亏损幅度超过100%的公司有5家,亏损幅度在50%至100%之间的公司有9家。

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  这不是一个例外。国家统计局数据显示,2017年1-6月,全国电力、热力生产和供应行业利润总额1476.8亿元,降幅最大,同比下降34.6%。背后的原因都直接指向煤炭价格大幅上涨和火电企业产能过剩问题突出。

  显然,国家当局意识到问题的严重性。根据《意见》,对不符合要求的燃煤发电机组(含燃煤自备机组)按规定予以淘汰和关停。同时,对未经核实、批准、批准、启动手续不全的非法燃煤发电项目一律停产停产,并根据实际情况按规定进行处理。
  煤电去产能的另一项主要任务是严格控制新增产能规模。根据《意见》,红色、橙色预警等级的省份不再增加煤电规划建设规模。如确需新增单位,则需采取“先关后建”的方式获取指标;到2020年底,已纳入规划基地的项目生产规模将减半。

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  值得注意的是,煤电降低产能路线图也提出要积极推进结构调整和整合。鼓励和推进大型发电集团重组整合,鼓励煤电产业链上下游企业发挥产业链协同效应,加强煤电企业中长期合作,稳定煤炭市场价格,支持优势企业和主体企业通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿转让等方式整合煤电资源。
  据了解,目前央企有发电业务的能源企业有12家,数量多、同质化明显,行业集中度提升空间较大。神华集团旗下上市公司神华和国电集团上市公司国电电力自6月以来先后三次同时发布重大事项停牌公告,引发了外界对两家公司合并的猜测。海通证券分析认为,这已经开启了煤电合资模式,接下来极有可能的是央企中煤能源。

  另一大重组猜测是五大电力集团中最年轻的国家电力投资公司和最大的电力公司华能。国家电力投资公司董事长王炳华最近公开表示,中国电力工业的重组“在我们前面,我们将等待它的变化”。

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  这个地方已经搬家了。近期,煤炭大省山西开始开展煤电一体化试点。煤矿和洗煤厂可就近接入配套电厂,部分富余电力也可参与市场交易。郑煤集团和大唐河南公司也在推进煤电一体化项目。
  根据CSCI的分析,煤电一体化是大势所趋。通过煤电一体化,可以大大降低电价波动的风险。

  根据天丰证券新能源产业报告,预计今年火电装机增速将降至5.3%。如果去产能顺利进行,今年火电厂的效益很可能达到大周期意义上的底部和上升。

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