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今日基金净值213002_A股结构性机会此起彼伏(2017-08-15)


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  周一,A股市场一扫上周五的弱势氛围,全天保持强势,创业板指数上涨2.95%,领涨所有股指;深证成指也收复失地,重回强势轨道。上证综指表现最弱,上涨0.9%,上周五也收复了相关实体。分析显示,近期,周期股已步入阶段性调整,创业板与主题投资接力,市场热点轮换,结构性机会层出不穷。市场暂时没有大的风险。只要持有的股票估值不高,投资者就可以平静地面对市场波动。

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  上证指数收盘上涨近1%,成交量大幅萎缩,创业板指数飙升近3%

  在经历了上周五的大幅下跌后,周一上证指数反弹,收于3237.36点,上涨0.9%,而创业板指数飙升2.95%,收于1793.48点。两市总成交额为4721亿元。虽然市场成交量萎缩,但行业板块几乎上涨。
  西南证券研报指出,目前市场对于未来宏观经济走势存在较大分歧,对于周期性股票市场的可持续性存在疑虑;另一方面,今年以来蓝筹股和白马股涨幅较大,估值一直比较高。因此,在经历了持续的估值下行之后,估值相对较低、被忽视的中小企业逐渐受到市场关注。

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  西南证券认为,目前创业板综合指数处于1600-1700区间,这是一个比较明显的阶段性底部。代表内生增长的每股净资产、留存收益等指标已开始显现积极信号,表明过去延期的负面影响已逐渐消退,内生增长已开始回归轨道。

  贵州茅台再创历史新高:藁城a股历史上第一只500元股
  除了创业板,白马消费类股也没有闲着。贵州茅台股价一度涨至49500元/股,涨幅为493元/股。贵州茅台不仅不断创造新的历史纪录,更是白马股消费的“带头大哥”。对消费板块股价走势具有较强的引领和示范作用。

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  最新消息显示,今年以来茅台酒价格大幅反弹,茅台集团严格限制销售商稳定在1300元以内。白酒行业逐渐复苏,多数名酒企业纷纷提价。不过,茅台坚称,出厂价自2013年以来一直保持不变。小组长的态度很坚决,“别人每天都可以调价,我们不能”。
  今年,茅台采取了比上一轮价格接近2000元时更严厉的措施。为保证国庆、中秋供应,茅台酒供应时间提前至8月15日,供应量由4000吨增加到4500吨。此外,茅台集团将于9月5日在北京召开专题论坛,号召有代表性的经销商共同发声,向社会公开传递稳定价格的信号。近日,茅台集团党委专题会议也明确提出,2019年基础酒产能将增至5.5万吨。业内人士对这一举措的解读,显示了稳定价格的决心,这或许会给火爆的市场降温。分析人士认为,贵州茅台对基本面的高度可预见性、高确定性和高知名度使得机构能够介入长期重仓投资,这是其股价大涨的主要原因。

  海通迅育干:周期股盘整概率较大,A股中期上涨仍在路上

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  海通证券的荀玉根指出,进入8月以来,A股市场走势出现逆转,部分投资者担心这一轮行情已经结束。不过,海通认为,市场的演绎从来不是线性的,而是螺旋式的发展。目前,大盘的上行波带尚未结束,而短线的曲折也是正常的休息。
  今年以来,市场板块轮动现象较为明显,主要是主板的轮动。1-4月,以白酒和家电为代表的白马表现最为突出,白酒股和家电股前4个月分别上涨21%和13.3%。5月份,市场开始向以银行和保险为代表的金融股蔓延,银行和保单分别上涨5.9%和16.2%。6月至8月上旬,消费类白马股开始休整,有色金属、钢铁、煤炭等周期性股票开始启动,涨幅最大的分别为27.9%、23.1%和21.2%。金融股表现也不错,保险股和银行股分别上涨15.9%和10%。年初以来,市场热点不断轮换,从白马消费到金融股,再从金融转向周期。

  最近几天,周期股大幅回调。这是周期的结束还是增加仓位的时候?荀玉根认为,周期股的主要上涨阶段可能已经结束,后续盘整和重复的概率较大,大幅下跌的概率较小。自7月下旬以来,创业板指数已经上涨了6%。市场风格会转向成长股吗?据分析,2012年初至2014年创业板的反弹与主板较为相似。创业板指2016年1月底以来经历了三次反弹,这是第四次反弹。在创业板利润增速下行趋势尚未逆转的情况下,仍有较大的等待机会。

  在投资策略方面,他建议投资者密切关注消费白马+金融+部分滞胀的周期性产品,以及国企改革等投资主题。6.7月以来,消费类白马股一直处于休整阶段。陆续发布的半年报显示,白马和家电的业绩一直保持稳定增长,预计行业将保持25%以上的高速增长。金融板块前期快速上涨后经过短期调整,但未来盈利整体有望改善,中期格局继续向好。在周期性产品中,建议关注建筑等滞胀品种,作为低估值和滞胀周期性板块,建筑板块龙头具有较强的补充通胀需求。

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