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「2008年金融危机成因分析」新能源汽车站上风口(2017-09-12)


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  新能源汽车产业再次成为市场热点。9月11日,以锂电池、充电桩、汽车制造为代表的新能源汽车板块领涨大盘。多个产业链公司,如多福洛多、盈和科技、盐湖股份有限公司、成飞集成、安凯客车等,领跑市场。

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  有业内人士分析,经过多年发展,已经具备技术积累和资源储备的新能源汽车产业正迎来更大的发展机遇。在这个重要关头,双倍积分、燃料车退出等政策随时可能出台,这将进一步推动新能源汽车产业更好更快发展。“利用这一趋势和各方的努力,中国有望实现从汽车大国向汽车强国的转变。”

  多重利好助推行业持续高速增长
  在9月9日举行的中国传统汽车产业发展战略研讨会上,国新汽车产业部副部长郭斌在会上表示,他们调整了汽车产业发展战略。目前,工业和信息化部已展开相关研究,并将会同有关部门制定我国时间表。

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  汽车行业专家认为,目前我国仍以燃油车为主,短期内禁止燃油车的可能性相对较小。但从一些国家发布的禁售时间表来看,中国停止销售传统燃油汽车可能只是时间问题。随着基础设施的逐步完善,再加上国家政策对产业的扶持,新能源汽车的发展已不可逆转。

  同时,双积分政策也准备出台。从今年起,新能源汽车补贴将下降20%,2020年后将不再享受补贴。为更好地促进行业发展,今年6月,工业和信息化部起草了《乘用车企业平均油耗与新能源车点并行管理办法(征求意见稿)》。积分比例的制定,在一定程度上为新能源乘用车的发展设定了更高的增长速度。
  根据《双积分征求意见稿》,2018年至2020年,乘用车企业新能源汽车积分比例要求分别为8%、10%和12%。2020年后新能源汽车占比要求由工业和信息化部另行制定。

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  比亚迪内部人士告诉记者,新能源汽车补贴是阶段性政策,将于2020年终止,而双积分政策将建立长效机制,允许高油耗车企通过购买积分补贴新能源汽车企业,从而降低新能源汽车的成本,加快产业规模。
  对于新能源积分政策,比亚迪表示,根据目前的政策和未来的销售预测,2018年比亚迪将产生大量新能源积分,其对外销售的收入可能会对集团利润做出很大贡献。

  9月11日,中汽协统计信息网发布的数据显示,8月份,新能源汽车产销分别完成7.2万辆和6.8万辆,同比增长67.3%和76.3%。今年1-8月,新能源汽车产销分别为34.6万辆和32万辆,同比增长33.5%和30.2%。

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  车企下半年加速扩产
  无论是传统燃油汽车的禁售,还是双积分管理办法的出台,车企在战略上都做出了相应的调整。从大众与江淮、戴姆勒战略投资北汽新能源,到上个月,福特宣布将与中泰“合作”生产纯电动汽车。在政策的推动下,汽车企业加快了新能源汽车上市的步伐。

  记者采访了多家汽车上市公司了解到,相关企业下半年有望迎来更强劲的增长势头。

  根据江淮汽车8月份产销数据,当月公司纯电动乘用车产销分别为2743辆和2603辆,分别增长84.34%和101.94%。1-8月,纯电动乘用车销售14474辆,同比增长20.20%。
  “我们加大了投资,成立了新能源营销公司;江淮-大众新能源汽车合资公司即将成立;公司此前投资的新能源汽车项目明年也将有新产品。据测算,今年公司新能源汽车销量将达到2万辆左右。“江淮汽车董秘办告诉记者。

  作为新能源汽车的产销大国,今年1-8月,上汽集团乘用车分公司累计产销分别达到32.62万辆和31.14万辆,同比分别增长106.44%和98.54%。新能源和互联网产品继续保持强劲增长。上汽集团相关人士透露,预计今年下半年公司新能源汽车销量将加速增长。
  长城汽车证券办公室一位人士告诉记者:“公司近两年加大了对新能源汽车产品研发的投入。从目前的趋势来看,未来纯电动汽车将是主要产品。公司将以插电式混合动力产品作为短期过渡,后期将大力发展纯电动汽车。今年年底,广汽丰田将推出首款插电式混合动力SUV,预计今年下半年销量将有所增长。”

  今年7月,长城汽车与河北宇杰签订合资框架协议,公司以增资方式收购河北宇杰25%股权。公司表示,如果投资河北宇杰,其平均油耗正积分将直接划归公司,降低公司的平均油耗水平;同时,将河北宇杰获得的新能源汽车正积分,在同等条件下出售给公司,这样就可以实现公司能更好地满足国家对新能源汽车积分的考核要求。
  上游产业链企业继续受益

  “暂停销售燃油车或将成为各国政府和行业的共识。中国双积分制度即将实施,燃油车停驶时间表研究的启动,将加速各大车企的转型。在下游需求的刺激下,以电池、电机、电控为代表的核心产业链在新能源汽车产业链上游也迎来了前所未有的发展机遇。“汽车行业分析师表示。
  作为占新能源汽车成本约三分之一的核心要素,电池产业特别是锂电池产业从一开始就与新能源汽车并驾齐驱,并保持了快速增长。据统计,2016年,我国国内锂动力电池出货量达到30.5gwh,较2015年的17gwh增长79.4%。一些组织预测,2017年国内动力电池需求将达到41gwh,2020年将超过100GWh。

  其中,锂电池负极材料企业和锂电池装备企业在锂电池产业链中游受益最为明显。有业内人士认为,锂电池正极材料行业整体低端产品竞争激烈,高端锂钴氧化物和三元电池仍以进口为主。未来,如果新能源汽车放量较快,国内高端阴极材料的产能将难以满足需求;因此,未来动力电池厂商将更倾向于与能够供应高端动力阴极材料的企业合作。
  与电池板块的全面爆发相比,电机板块将迎来优胜劣汰的产业转型。一位业内人士告诉记者,该电机属于比较传统的机械制造领域。无论是技术路线还是产品特点都非常成熟。面对新能源汽车的发展机遇,更重要的任务是提高性能,满足高端化和定制化的要求。

  电子控制板的重要性不容忽视。一般来说,虽然大型新能源汽车厂商往往采用自己的电控系统而不是大规模外包,但参照传统汽车产业的发展路径,一旦市场规模足够大,具有核心技术的第三方电控企业将以更强的专业性和更低的成本参与其中。进入特斯拉产业链的三华智能控制在这一领域发挥着重要作用。
  此外,新能源汽车独特的储能优势也为智能汽车的崛起提供了必要的条件。可以预见,单车控制将逐步发展为多终端车、车人、车路、车网互联,这对现有的汽车电控行业无疑是一场翻天覆地的变化。

  面对这一发展机遇,新能源汽车产业链企业频频发起行动,以求在即将到来的产业转型中抢占先机。据上海证券报统计,今年共有85家A股上市公司披露了新能源汽车产业相关的扩容和并购情况。如天慈物资9月9日公告,公司计划利用自有资金7500万元认购江西云力新股2500万股。资料显示,江西云力集成创新了独特的从含锂原料中回收碳酸锂的生产工艺,主要产品为工业级和电池级碳酸锂。同时,江西云里还开展锂电池综合回收和退役电池梯队利用项目建设规划,打造从资源端、用户端到综合回收再利用的锂电池产业链全生命周期生态产业体系。
  可以预见,在新能源汽车产销持续扩大的同时,上游企业将迎来又一轮产业发展浪潮。

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