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「200008基金净值」左手低估值蓝筹(2017-09-16)


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  洗碗风继续刮

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  主持人:说长盘一定要跌,但指数看起来要大幅下跌?

  划船:哪里容易撞车?长期交易将下跌。这是纯粹的熊市,指数、板块和个股依次下跌。但现在肯定不行。你有没有见过股票价格在过去两年里上涨了七八倍的纯熊市?如果你有十个手指已经上升了三五次,你甚至数不清。指数洗盘和崩盘是两回事,现在属于洗盘阶段。你没看到股票还在飞吗?
  主持人:我同意。不过,我有脚趾。我不需要向你借。恐怕你会感染我的脚气病。具体说吧。锂电池是本周最为凶猛的一次,而且在本周的下半个星期里,锂电池被洗得很厉害。但也有持续高位出现,板块不一样啊!

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  划船:这是股票市场的特点之一。你看不出指数涨了这么多,但股价涨多跌少的多少倍都在同一个板块里?锂电池的逻辑和所有的推测概念一样。首先,每个人都应该一起走,然后开始看基本面。如果有什么,它将继续创造新的高度。纯粹的概念是鸡毛。除非你是个纯粹的概念战斗机。锂电池短期领涨也是一个概念,但其股价每天都能创出新高。不管指数怎么洗,都与之无关。风很重要,但个股更重要。风是对的,能让你不亏本,只有买对了股票才能赚钱。你有没有注意到,在新能源、国改、二次创新等这些管理层支持的领域,风头还是会一直出现的。别害怕,继续做吧!尤其是概念重叠的股票,继续做吧!不要害怕索引。如果这期间有震动,就买吧!

  热点开始切换
  主持人:萧萧很久没跟我们谈宏观问题了。向我们展示你的远见卓识。

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  海风如雨,萧萧:固定资产投资增速回落,感觉周期股又在裸奔。
  主持人:其实半个月前你说周期炒股的时间如果快的话,就是8月底;如果慢的话,就在9月中旬,也就是说快结束了?

  如果海风如雨,你必须弄清楚节奏。当然,这里面有道理。简单地说,这需要伪造。每年9月至11月是黑色产业链的旺季。淡季的时候,吹了也没关系。旺季来临,需求不好,一旦库存上升,价格还能上涨吗?周期股投机的逻辑取决于供给萎缩和价格走势。最重要和最直观的是看价格。与今年第二季度进入黑色产业链旺季后价格立即下跌的周期相同,我们不会陷入两难境地。

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  主持人:它会转向哪里?
  海风如雨:6月下旬,我叫一线白龙马暂时休息一下。再看二线蓝筹股钢铁和煤炭,它们已经接近一个完整的投机周期,因此热点应该轮换。回首过去,很明显我们正进入会前的企稳期,所以市场应该是非常安全的。热点将转向科技成长股,如5g、无人驾驶、人工智能等,当然,经过3个月调整的消费类股,在周期幻灭后,也会受到基金的青睐。缓慢的牛市正在缓慢上升。每个月总有几天会让你对自己的生活产生深深的怀疑。别担心,左手低估了蓝筹股,右手投资的主题是科技增长。只有这样,我们才能乘风破浪,稳步前进。

  慢牛将继续

  主持人:本周指数明显高位滞胀,MACD死叉,不是风险的开始吗?
  烈日炎炎:应该说要注意风险,但不一定要注意风险。原因很简单,每一次大跌或缓慢下跌都是由MACD的死十字造成的,但每次指数下跌,都有不少好股继续独立上涨。所以这个问题应该分开来看。首先,你要确定这是否是牛市。如果你认为这是一个牛市,而你早在6月就和我一样确认了牛市,而且你在这一轮市场中获得了巨大的利润,那么我认为做你想做的事情是有意义的,因为你的心态一直是无敌的。如果是事后诸葛亮,那就另当别论了。所以我认为这个问题没有一个标准的答案。如果你有心理问题,你仍然可以继续比赛。如果你只看短期指数技术,你必须避免死叉,然后在60分钟后再次回来。

  主持人:你还坚信这是牛市吗?
  烈日:你考验了我的意思。但我想你帮不了我。毕竟我说牛市最早,银保机会最早,电解铝市场最早,中小板也最早进入牛市。所以我在心态上也是无敌的。即使我错了,我最多也会损失一点利润。对于指数,我还是认为这是一个牛市,原因很简单,周线是否差,没有,只是日线略高。如果你担心,你可以稍微减仓或做空。如果你认为自己可以在弱势地位继续赚钱,那么你可以继续打球,根据自己的实际情况考虑。但是什么是慢牛?它意味着慢慢地走,上升点和下降点。既然涨了这么长时间,跌点呢?另外,在政策方面,你可以感觉到你明显支持慢牛,不想承受熊市。

  主持人:本轮牛市与上次明显不同,各板块之间的波动确实呈现出较强的结构。但主要还是周期性的和技术性的。你觉得下半年这两个品种怎么样?
  烈日炎炎:有机会,但区别不同。对于前者,我不认为它会升到天上,所以我们应该在一个比较高的水平上关注技术结构的风险。此时,这个板块不应轻易思考哪些个股上涨,而应更多关注结构中穿插的调整机会。关注你所关注的资源价格变化,选择一个机会,找到一个好的技术结构和一个好的位置做差价。以山西焦化股份有限公司为例,本轮上涨是因为焦煤在8月16日之后再次上涨,因此在8月24日又迎来一波上涨。比如,前几天,章源钨矿价格连续两个板块上涨。但厦门钨业价格涨幅不足10%。虽然两者都增加了,但幅度不同。为什么,因为立场不同。下半年资源价格上涨预期依然十分明显。在这个阶段,我想我们可以先找到一只股票的技术面,这是主要资金动作的基础,然后我们可以看到个股是什么资源,这个资源的价格发生了什么变化。这样,我们或许能够更好地把握周期股的一些结构性机会。只要你有互联网,这些工作很容易提前找到。如瑞岛金属网报道,目前攀枝花地区海绵钛复产情况不如预期,多数中小工厂仍在停产,厂家库存紧张,下游钛白粉价格也在稳步上涨。这并不是说钛的价格可能会上涨。类似的信息,多做作业应该不难找到。

  主持人:科技股呢?
  焦阳:我认为,科学技术将是今后几年的主线。无论是以刷脸概念为代表的汉王科技,还是智能语音的科大讯飞,还是车联网的领头羊四维图新,都是包括苹果产业链在内的科技。这是未来发展的必然。总的来说,我认为它可以被深深地定义为物联网。而真正的物联网的应用已经真正开始,而不仅仅是像过去那样的一个概念。你看,现在的无人超市、无人驾驶、洗脸、智能家居,都已经应用了。因此,笔者认为后期市场资本很可能会继续深入挖掘物联网的对象。而由于预期正在不断成为现实,物联网产业链核心技术价格较低的品种很可能出现长期牛股。

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